北证50飙升8%！火爆行情或将延续！今日聚焦核心赛道轮动

昨日市场呈现出震荡走高的强势格局，三大指数全线收涨，创业板指刷新年内新高，北证50更是以8%的大涨成为盘面焦点，整体表现符合前期震荡上行的趋势判断。从技术面看，当前指数核心支撑位明确，5日线作为短期强弱分水岭，只要不出现有效跌破，后续冲高动能或仍有保障，这或为后市操作提供了清晰的趋势参照。

盘面结构上，热点轮动的良性特征尤为突出。前期领涨的科技热点出现冲高回落时，新能源、有色板块及时承接市场热度，避免了指数回调风险，这种板块间的有序切换，是行情能够持续延伸的重要基础。

不过需要注意的是，指数强势背后个股分化现象依然明显，昨日仍有近一半个股收跌，核心原因在于量能提升幅度有限，难以支撑全面普涨，同时市场风格更倾向于抱团大容量核心标的，这意味着后续操作需摒弃“全面撒网”思路，今日观察核心方向寻找轮动机会，包括受全球宽松政策影响的有色板块，还有AI、机器人、固态电池、商业航天等十五五规划备受观察的方向。

市场聚焦：

1、北京证监局等六部门联合出台的《北京市推动中长期资金入市的实施意见》，从优化保险资金、养老金投资环境，到鼓励银行理财、信托资金提升权益投资规模，形成了全方位的资金引流机制。更关键的是，《意见》明确推动建立商业保险资金等三年以上长周期考核机制，这将从根本上引导资金树立长期投资导向，为市场注入真正的“稳定器”。

从数据来看，北京辖区公募基金已制定A股流通市值三年每年至少增长10%的方案，养老金管理规模同比增速均超13%，这类资金的持续流入，利好业绩稳定、估值合理的核心标的。

2、存储芯片方面，长鑫存储披露LPDDR5X产品最新进展，8533Mbps和9600Mbps速率产品已于5月量产，10677Mbps速率产品启动客户送样，产品阵容覆盖颗粒、芯片及模组全形态，速率与容量均实现全面突破。

作为国内唯一实现大规模量产通用型DRAM的IDM企业，长鑫存储的技术突破将加速存储芯片国产替代进程，Counterpoint预测其LPDDR5市场份额年底有望升至9%，可观察其产业链上下游的核心配套企业机遇。

3、《中国IPv6发展报告（2025）》显示，截至9月我国IPv6活跃用户数达8.65亿，较2017年增长294倍，在网民中占比升至77.02%，网络规模、用户规模均居世界第一。IPv6作为万物互联的基础协议，其加速渗透将推动智慧政务、智慧城市等场景商业化落地，明日该方向有望迎来资金回流。

4、宇树科技发布新品预告，即将推出动力性能为Go2两倍的四足机器狗产品。结合前期人形机器人企业密集斩获亿元级订单的行业背景，此次新品发布将进一步强化板块成长逻辑，可观察机器人核心部件如电机、传感器等环节的轮动机遇。

5、国家外汇管理局发布的跨境贸易资金结算便利化政策。将通过降低企业结算成本、盘活海外沉淀资金，利好外贸类企业，尤其是跨境电商、承包工程等贸易新业态主体。

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