利好催化不断！这一板块持续走强！

今日人形机器人概念股延续强势。个股上，截至发稿日盈电子强势收获两连板，星云股份大涨超14%，夏厦精密、江海股份、五洲新春、浙江荣泰等多股强势涨停，板块内兆丰股份、华辰装备等多只个股走强。

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这一轮板块的活跃，或源于特斯拉OptimusV3量产推进与国内产业加速布局形成的共振效应。不仅反映了市场对人形机器人技术突破和商业化前景的期待，也体现了产业链上下游企业的积极布局和资本的热捧。

量产提速：特斯拉V3设计落地，国产厂商订单爆发

行业方面，马斯克近期透露，OptimusV3已完成核心设计定型，适配量产需求，2025年计划生产数百台原型机，并预期5年内达到百万台量级。这一量产时间表的明确，正推动供应链企业提前做好卡位准备。

从产业链视角看，关节部件是人形机器人的核心构成部分。OptimusV3采用多关节组合方案，其中谐波减速器、行星滚柱丝杠等关键部件需求突出，直接利好绿的谐波、鼎智科技等在相关领域布局的国产企业。同时，V3在轻量化方面实现突破，以塑代钢等材料创新应用，也为相关材料厂商带来了潜在机会。

国内企业在人形机器人领域的布局同样动作频频。京东近期正式成立智能机器人事业部，标志着电商巨头在具身智能赛道的战略布局进一步深化；宇树科技已开启上市辅导，意味着国产头部人形机器人主机厂的证券化进程正在加速，这一动态或将成为板块情绪的新催化剂。

产业催化：世界机器人大会在即，百款新品首发

行业盛会的临近也为板块添薪加柴。8月4日，智元机器人宣布，将于2025年8月21日在上海举办首届合作伙伴大会，会上百台机器人同场亮相，还将首发“神秘新品”。8月8日，2025世界机器人大会将如期举办，8月14日世界人形机器人运动会也将开幕。届时，特斯拉、英伟达等国际巨头将参与其中，智元远征A2等国产机型也有望亮相，行业热度有望持续升温。

民生证券：全年来看，客户维度：机器人长期Beta看T链，马斯克表示今年目标生产数百台OptimusV3原型机，5年内能够达到百万台量级，特斯拉新进展可以期待；产品维度：关注边际变化最大的硬件环节。马斯克表示OptimusV3进行了全新设计，潜在变化大的环节包括灵巧手传动方案/触觉传感器构型、类RV对髋部/肩部谐波的替代、轻量化以塑代钢、万向节替代关节轴承等；资本维度：宇树科技已开启上市辅导，头部国产人形主机厂的证券化进程不断加速，正在成为板块情绪全新催化剂。

东方证券指出，饮料、包装、分拣等劳动密集型领域对人形机器人需求潜力巨大。

2025年被视为人形机器人“量产元年”，头部企业的进展叠加世界机器人大会的催化，或推动板块持续活跃。投资者可以关注产业链中价值量和技术壁垒较高的环节，以及具有创新能力和发展潜力的企业。随着人形机器人产业的不断成熟，其对经济和社会的影响也将日益显著。

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