突然变盘！两大主线爆了，午后市场或绝地反击

兄弟姐妹们早，今天市场风格又突然转回科技成长股了，AI、半导体芯片、机器人、通信设备、pet铜箔、军工、信创软件等科技股（AI是核心，算力和应用都吸金大涨）和创新药两大主线再掀涨停潮，行情火爆到连市值7000多亿的工业富联都被资金拉板了。

这两个主线都有几个共同特征：都是产业景气度旺盛、上市公司业绩增长靓丽、资金深度抱团趋势性上涨、都是A股港股美股共振走强的。

消息面上，AI方面，主要是昨晚微软、mate业绩太超预期，股价盘前大涨刺激。

当地时间7月30日，微软公布截至2025年6月30日的2025财年第四财季业绩，第四财季营收764.41亿美元，高于市场预期的738亿美元，同比增长18%；净利润同比增长24%至272.33亿美元；摊薄后每股收益同比增长24%至3.65美元，高于市场预期的3.37美元。

而在业绩指引方面，微软预计公司下一财季营收将达到747亿美元至758亿美元之间，高于市场预期的740亿美元；预计Azure云业务的增长率达到37%，高于市场预期的34%。

同时Meta业绩不仅更优秀，且还上调了2025财年资本开支预期区间的下限，让市场对AI产业链投资热情再度升温。

创新药方面，出海大订单不断传来，石药集团昨日宣布与美国生物制药公司Madrigal Pharmaceuticals达成重磅授权协议，将其口服GLP-1受体激动剂SYH2086的全球开发、生产及商业化权益授予后者，交易总价值最高可达20.75亿美元。

同时，礼新医药昨晚也与默沙东达成最高27亿美元的交易，此前7月28日恒瑞医药还与葛兰素史克签署了潜在总金额120亿美元的协议。

此外，昨天政治局会议对股市定调明显是超预期利好，且今天外围市场也是一片上涨或者新高，但今天早盘市场仍然继续调整，尤其是个股盘中又出现近4000下跌非理性极端现象，目前两市成交量比昨天进一步小幅放大，资金做多力度有增无减，午后市场或绝地反击拉升重回3600点，尤其是滞涨已久的个股有望打响报复性反弹行情！

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