持续走强！这三大赛道或将强势爆发！

7月31日，A股AI智能体概念股集体走强，个股上，截至发稿易点天下、南兴股份、用友网络强势涨停，值得买、三六零、托普云农、鼎捷数智等个股涨幅超6%。市场热度背后，百度搜索首页即将全面开放智能体入口的消息成为关键催化剂。

百度智能体入口灰度测试，AI应用生态加速落地

具体来看，百度搜索电脑端正在首页测试开放智能体应用入口。首页集成的智能体主要来自文心智能体平台、搜索开放平台接入的外部优质AI应用以及部分百度自研应用。目前该功能已在灰度测试阶段，预计很快将全量开放。百度作为国内AI领域的领军企业，其在智能体应用上的布局和推进，无疑为整个行业注入了一剂强心针。

另外7月初，百度已宣布将搜索框升级为“智能框”，支持超长文本、语音、图片、文档等多种输入方式，并集成AI生图、写作、PPT等智能体功能。此次首页入口的开放，意味着百度正加速构建AI智能体生态，推动搜索从信息检索向服务交互转型。

值得注意的是，AI行业主要还是互联网大厂的舞台，抖音、腾讯、阿里和百度四家占据强势地位，构成了第一梯队，去重用户规模分别达到12.66亿、12.48亿、11.68亿、11.05亿。

人工智能进入以智能体应用为核心的下半场，互联网大厂一方面提升大模型能力、提高Agent的底层能力；一方面又要讲好Agent在千行百业具体场景的落地故事，通用性的能力和场景化的聚焦这两方面缺一不可。

行业趋势：AI智能体从技术探索走向规模化应用

AI Agent（指“AI代理”，或称“AI智能体”），Agent被直译成代理人，本质就是一个使用AI能力帮助人类规划任务并执行的应用系统，相比当下更常见的生成式对话应用，Agent的能力在于解决复合的、复杂的、多步骤的问题，不是人适应AI，而是AI主动服务于人。

2025年被视为AI智能体的关键落地年。除百度外，第四范式（06682.HK）近期推出PhancyAI智能眼镜，集成实时翻译、AI语音助手等功能，验证了智能体在硬件端的潜力。而百度最新专利显示，其已开发自动化测试问答智能体的技术，进一步降低AI应用门槛。

政策与需求双轮驱动，三大赛道浮出水面

除互联网巨头的动作外，政策端对AI的扶持持续加码。7月中旬，工信部提出开展“人工智能+”行动，重点推动智能体在制造、金融等领域的融合应用。结合近期地方性AI专项补贴（如上海对智能体示范项目最高奖励1000万元），行业渗透率有望快速提升。从产业链看，三大细分赛道值得关注：

基础设施层：AI服务器、算力租赁需求旺盛。据IDC预测，2025年中国AI算力规模将突破3600亿元，年复合增长率达32%。浪潮信息、中科曙光等硬件厂商订单饱满，上游的光模块企业如新易盛同样受益。

工具层：低代码开发平台和垂直行业模型需求爆发。例如鼎捷软件为制造业提供AI排产系统，拓尔思的政务AI智能体已落地多个部委。

应用层：客服、营销、设计等场景的智能体商业化变现清晰。如易点天下的跨境广告AI优化工具已服务Shein等出海企业，毛利率显著高于传统业务。

总体来看，随着百度智能体应用入口的开放以及行业应用场景的不断拓展，AI智能体有望在更多领域实现突破，为投资者带来新的投资机会。投资者在关注这一概念的同时，也需要理性分析，充分考虑其中的风险和不确定性，做出合理的投资决策。

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