注意，这个方向在悄悄走强！

转眼指数来到了8连涨。在此期间，万亿市场逐步缩量。截止下午收盘，沪深两市成交额9995亿元，较前一交易日缩量1124亿元。量价背离的局面反映市场观望情绪仍存，资金对后续政策与外部风险的博弈加剧。

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最近这段时间，很明显外力的一两句话，就波澜不惊的。

成交量在1.2万亿以上，一天能十几个板块都能轮一遍，但比较明显的，低于1.2万亿就开始疲软，轮动速度减慢。

事实上，科技板块有悄悄走强，从五日资金流入来看，流入前三的仍然是半导体、汽车零部件、软件开发类：

包括从今天的资金流入来看，也是如此，半导体排第一，并且净流入开始转为正值：

所以说，从数据来看，风格开始出现切换：由前期的央企国企打底拉升，开始逐步转向科技类自发回流，先是半导体。

对于半导体，这里简单聊聊：

这个东西是1947年就开始有了，后来1958年有两个好兄弟用摩尔定律打开集成电路时代，然后1980年美日半导体战争，打个肉破血留，后来用台积电代工的方式解决了尴尬的局面。2010年中国加入，中芯国际、华为海思崛起，虽受到光刻机技术的束缚，但我们通过量子技术与碳纳米管技术不断地努力冲击摩尔定律。像是当年搞出摩尔定律的人一样，准备换个思路致敬。

了解了来龙去脉，回到盘面：基于半导体的战略地位，每次到关键节点，大家的手都很诚实，还是支持半导体。

近日，华泰证券研报称，商务部宣布对原产于美国的进口商品征收125%关税并以制造环节定义原产地。模拟芯片多采用IDM模式，前十大模拟芯片公司中半数为美国公司。当前模拟国产化率约为20%水位，国产替代空间较大，当前行业汽车、工业等客户需求逐步回暖，行业进入并购整合阶段，竞争格局优化，国产替代有望加速。

主动回流，从节奏上讲，是一个好现象。至少杂乱无序的轮动可能要休息了，不知道大家有没有这样的感慨：一个人说自己看到了一百个机会，不如那些只看到一个好机会的，因为任何事情到最后都要做减法，要筛选，就像洗盘一样。

最后，做一个问卷调查，你认为两个人吵架真的能够做到完完全全的不打不相识吗？

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祝好！

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