月活破 6 亿 + 收入暴涨 262%！AI 应用迎爆发式增长

近期AI应用领域迎来密集利好，行业正从技术突破迈向商业化落地的关键阶段。

百度2025年第三季度财报显示AI业务收入同比增长超50%，其中AI原生营销服务收入增长262%达28亿元，AI应用收入26亿元，展现出强劲的商业化能力。

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国内头部互联网企业加速布局AI应用，阿里巴巴”千问”项目11月17日面向公众上线公测版，蚂蚁集团发布”灵光”全模态AI助手，腾讯、字节跳动等大厂也纷纷入局，AI应用市场迎来爆发式增长。

政策支持与产业趋势双重驱动

申万宏源证券指出，2025年发布的《关于深入实施”人工智能+”行动的意见》与2015年”互联网+”指导意见具有相似的历史地位，均是在核心技术突破、基础设施初具规模、应用场景即将爆发的关键节点出台的纲领性文件。随着国家级战略的落地，AI应用将进入全面爆发的新阶段。

从市场数据来看，QuestMobile数据显示，截至2025年6月，国内AI应用移动端用户规模已达6.8亿，其中AI搜索引擎和AI综合助手分别以6.85亿月活用户和6.12亿月活用户领跑第一梯队，市场空间广阔。

头部企业加速AI应用商业化落地

阿里巴巴”千问”项目将地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等生活场景全面接入，打造”会聊天、能办事”的个人AI助手，与ChatGPT展开全面竞争。

腾讯宣布微信将推出AI智能体，字节跳动已发布豆包编程模型，针对Agentic深度优化，国内大厂正加速AI应用落地。

值得注意的是，国内AI应用正加速出海。百度萝卜快跑、慧播星数字人、秒哒、GenFlow等系列AI应用已全面加速出海，豆包海外版Cici在印尼、马来西亚等多国位列谷歌应用商店免费榜下载量前20名。

机构看好AI应用板块投资机会

中信证券表示，国产AI应用有望迎来拐点机遇，外部环境变化叠加国内政策支持，未来应用的国产化、AI化支持力度或将更加显著。

中金公司研报表示，2026年宏观层面内外流动性环境有望总体上维持宽松，为市场提供有利的资金环境。AI产业趋势对A股继续提供支撑，过去一年A股估值有所修复，但整体仍在合理区间。

兴业证券表示，大厂发力智能体，AI应用迎发展机遇。国内大厂正加速AI应用落地，其中：阿里推进“千问”项目，打造千问APP对标ChatGPT；腾讯宣布微信将推出AI智能体，协助用户完成各种任务；字节已正式发布豆包编程模型，针对Agentic深度优化。看好AI应用端产业进展，布局相关投资机会。

开源证券指出，国内头部互联网公司在大模型、C端Agent方面的崛起，有望助力AI应用商业化加速，看好商业化落地较快的AI应用方向：AI漫剧、AI广告、AI电商、AI设计。

AI应用板块正迎来从技术验证到商业化的关键转折点，政策支持、技术突破、用户规模扩大和商业模式验证形成良性循环。

谷歌Gemini月活跃用户已超6.5亿，AI技术变现已出现强劲势头，而巴菲特首次建仓Alphabet也印证了AI产业的投资价值。

随着AI应用在C端市场的快速渗透和出海布局的加速推进，AI应用板块有望成为未来一年A股市场的核心主线。

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