【盘前研报】设备更新再迎大利好，3000亿元资金8月底下达

【德讯证顾•宏观消息】2024/07/26

美股昨晚涨跌不一，道指涨0.2%，标普500指数跌0.51%，纳指跌0.93%。板块方面，设备航空股涨幅居前，大型科技股多数下跌，谷歌跌超3%，微软跌超2%，meta、英伟达、博通跌超1%，苹果、奈飞、亚马逊小幅下跌，特斯拉涨约2%，台积电小涨0.48%。

两部门：统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新

据发改委网站昨天消息，发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。其中提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。同时，发改委副主任赵辰昕在昨天举办的专题新闻发布会上表示，计划在8月底前，把3000亿元左右资金全部下达。

这是大幅超出市场预期的利好！设备更新题材从最初火爆的轨交设备（高铁）扩散到本周初的风电设备，再到昨天的光伏设备，炒作范围不断扩大，已经成为当下市场一大重要主线了，接下来相对低位超跌的工业母机、pet铜箔、锂电池设备、电网设备、电梯设备、家电、新能源汽车、动力电池回收等相关板块也有望爆发补涨。

【德讯证顾•大势研读】2024/07/26

德讯证顾观点：市场做多情绪好转，题材炒作大幅回暖

不惧美股大跌利空，昨天大盘探底回升小跌，虽然指数还没有出现企稳反弹，但市场做多情绪明显好转，个股超3400家红盘上涨，且无人驾驶、商业航天、设备更新、数字货币、低空经济、上海国资改革等题材炒作热闹堪比牛市。

板块方面，高股息红利资产和半导体芯片、消费电子、AI等科技股集体走弱，成为拖累指数调整重要元凶，光伏、风电等新能源赛道股全面爆发，加上证券、房地产等传统权重板块则成为护航指数的重要力量。

不过，从盘面来看，新能源和证券以及房地产等权重板块走强对指数拉动作用并不大，所以接下来大盘要形成大反攻行情，可能还得基本面最好、人气最高的半导体芯片、消费电子、AI等科技股引领反弹才行，而且很多科技股连续三天非理性大跌，技术面修复反弹需求强烈，短线有望触底回升。

总体来看，2900点下方市场回调空间有限，昨天超跌中小盘个股和市场情绪已经出现提前回暖了，接下来指数也会逐步止跌反弹。

操作上继续轻指数、重个股，积极低吸做多为主，方向上，看好半导体芯片、消费电子、设备更新（工业母机、光伏设备、风电设备、轨交设备等）、无人驾驶、国防军工等板块。

【德讯证顾•市场点睛】2024/07/26

1、光伏玻璃概念股：601865      福莱特

2、无人驾驶概念股：600561       江西长运

3、低空经济概念股：300690      双一科技