一、盘面看点
三大指数涨跌不一，科创50指数涨超1%。沪深两市半日成交额1.95万亿，较上个交易日缩量9940万。截至午间收盘，沪指跌0.18%，深成指涨0.39%，创业板指收红。
从板块来看，PCB概念再度爆发，十余只成分股涨停，宏昌电子7天5板，华正新材3连板，深南电路涨停，股价创历史新高。玻璃基板概念延续强势，旗滨集团3连板，京东方A、美迪凯、彩虹股份涨停。超级电容概念异动拉升，海星股份3连板，艾华集团、铜峰电子涨停。存储芯片板块也表现强劲，中京电子、沃格光电、科翔股份等多只个股涨停。
从消息面上看，《科创板日报》6月17日报道，根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究，由于存储器大厂的产能规划持续倾向HBM、高层数3DNAND等高附加价值产品，挤压NORFlash、SLCNAND依赖的成熟制程产能，然而因需求稳定，已推动2026上半年NORFlash、SLCNAND累积合约价涨幅分别突破100%。由于供应商未有大规模扩产计划，预估下半年两项产品的价格将随供需紧张而继续调升。
《科创板日报》还报道，服务器市场对存储的虹吸效应持续发酵，仍具备供货配额的消费类客户正寻求原厂包括次级DRAM在内的各类资源供应，产能有限下未来一段时间内存储厂商获取上游资源将愈发艰难，本周LP5X/LP4X及渠道DDR5内存条全面调涨。
此外近日，韩国政府正式启动“超级创新经济项目”，计划投入5000亿韩元（约合22.3亿元人民币）国家资金专项攻关下一代功率半导体技术。韩国正将功率半导体定位为堪比存储芯片的核心战略产业。AI算力需求正带动功率半导体进入新一轮景气周期。
展望午后，目前存储市场上LPDDR5X这条线或正在起变化。从GraceCPU开始用LP5X做内存配置，到英伟达VeraCPU沿用，现在AMD也明确跟进了——下一代VeranoCPU确认首次导入LPDDR5X。服务器端基于LP5X的方案已经陆续进入量产和大规模商用推广阶段，LP5X向服务器市场的渗透速度比预想的要快。
随着服务器市场对高频LP5X的需求起来，海外原厂也在做产能调配，越来越多地把LP5X产能往服务器这边倾斜。手机、PC这些消费类终端能拿到的货量就会变少，供应收紧的趋势比较明确。
这对国内存储芯片厂来说，或是个结构性机遇。海外大厂把产能挪去服务器端之后，消费端留下的供给缺口，国内厂商正好可以接上，市占率提升的窗口或正再打开的路上。
二、产业逻辑
2026年第一季度全球NAND闪存市场迎来爆发式增长。
CounterpointResearch报告显示，受AI基础设施部署及向AgenticAI转型驱动，单季营收达460亿美元，环比接近翻倍、同比暴增3.5倍，已超过2023年全年总和。
其中，面向服务器的企业级固态硬盘（eSSD）占比升至43%，预计年底将超60%。厂商排名方面，三星以29%份额继续领跑，SK海力士以18%位居第二，铠侠、美光、闪迪与长江存储份额接近，围绕全球第三展开激烈争夺。
我们再从仔细查看数据发现，长江存储表现最为亮眼，在中国本土需求与供应紧张推动下，营收同比增长近445%，份额从8%升至13%，目前呢，长江存储正筹备IPO以冲击全球第三。
存储巨头同期交出了创纪录的业绩答卷。三星、SK海力士、美光最新季度营收与利润均创历史新高。与此同时，三家公司年内股价涨幅均超200%。美光CEO预警全球内存短缺或延续至2026年后，大规模新产能释放至少等到2028年。
三、券商观点
国联民生证券表示，从海外财报来看，博通本季度AI半导体订单量（超300亿美元）远超AI产品交付收入（160亿美元），验证需求端的持续强劲，且博通维持FY2027AI营收指引。
与此同时，英伟达机架存储容量减配不是需求疲软，而是英伟达为了让Rubin更容易规模化交付、缓解SOCAMM供给压力、提升经济性而做的产品配置管理。对于单机柜内存容量减少更准确的理解是英伟达在存储供应紧张的背景下主动优化规格，降低单机架成本并保证机柜交付。
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