七天狂揽千万用户！阿里系AI双线破局，改写行业竞争格局

2025年11月，中国AI行业迎来“阿里时刻”——阿里巴巴“通义千问”APP公测七天下载量破千万，成为全球增长最快的AI应用；蚂蚁集团同步推出的全模态AI助手“灵光”，上线数日下载量超200万。这两款产品的爆发式增长，并非偶然，而是马云三年前埋下的“AI转型伏笔”，如今正式揭开中国科技巨头“押注AI”的战略答卷。

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一、千亿投入打底：阿里的“AI军备竞赛”

时间拨回2022年底，ChatGPT横空出世时，阿里正面临电商、云计算市场份额被蚕食、股价暴跌80%的低谷。正是ChatGPT的技术冲击力，让马云下定决心推动阿里“allinAI”。

这场转型从“换帅”开始：邀请联合创始人蔡崇信出任董事会主席稳住局面，选拔阿里“十八罗汉”中擅长技术的吴泳铭接任CEO。吴泳铭上任后动作迅猛——出售陷入困境的零售业务“瘦身”，将资源集中投向AI；2025年2月更是官宣“未来三年投入3800亿元建设AI基础设施”，这个数字超过阿里过去十年相关投入总和，创下中国民营企业AI领域投资纪录。

真金白银的投入很快转化为技术实力。在全球权威AI测试中，阿里Qwen3系列模型表现亮眼：Qwen3-235B-A22B模型在ArenaHard测试中得分95.6，仅次于Gemini2.5-Pro；在代码能力测试CodeForcesEloRating中，Qwen3-235B-A22B以2056分超越OpenAIo1，跻身全球前三。同时，阿里通过“开源策略”快速抢占开发者市场，Qwen系列模型在全球开发者社区累计下载量超6亿次，爱彼迎、英伟达等国际企业都成了“用户”，这为后续C端产品爆发打下技术底座。

二、双线产品破局：从“能聊天”到“能办事”

阿里此次推出的两款AI产品，走了“差异化路线”，精准切入不同用户需求，形成“通用+垂直”的双线矩阵。

通义千问：瞄准“全民AI助手”作为阿里通用大模型的“C端代言人”，通义千问APP基于Qwen3开源模型，定位“会聊天、能办事”。区别于单纯的对话工具，它最大的优势是“绑定阿里生态”——未来计划接入高德地图、饿了么外卖、淘宝购物、钉钉办公等场景，用户可能只需跟千问说“帮我订明天去上海的高铁+推荐附近的外卖”，就能一站式完成，把AI从“聊天工具”变成“生活办事助手”。

更具吸引力的是“免费策略”。公测期间，通义千问免费开放所有核心功能，快速积累用户——上线即因访问量过大出现“服务拥堵”，侧面印证市场需求。对阿里而言，免费背后是“长期商业化算盘”：通过C端用户数据反哺模型优化，未来可通过“AI+电商”（如智能导购）、“AI+办公”（如付费协作工具）实现盈利。

灵光：蚂蚁的“垂直场景利器”如果说通义千问是“全面覆盖”，蚂蚁集团的“灵光”就是“垂直突破”。它最亮眼的功能是“30秒用自然语言生成小应用”——普通人说一句“帮我做一个健身计划工具”，灵光就能生成可编辑、可分享的小程序，还能调用实时数据（比如查询运动calorie消耗、附近健身房信息）。

“灵光”的价值在于“降低AI使用门槛”。蚂蚁集团CTO何征宇直言：“要用前沿技术做普惠产品”。目前灵光已上线“对话、闪应用、开眼”三大功能：教育场景中，它能生成3D物理模型讲解知识点；旅游场景中，用手机对准建筑就能实时讲解历史；甚至能帮小微企业主快速制作“产品报价表工具”，这相当于把“程序员能力”交给了普通用户，未来可能成为蚂蚁“ToB服务”的新增长点——比如为中小商家提供定制化AI工具，拓展收入来源。

三、观点：AI成科技股“核心估值逻辑”

国泰君安测算，阿里AI基础设施投入中，约60%用于算力中心建设，40%用于模型研发。随着阿里云AI相关收入持续高增长，以及C端产品未来可能推出的付费功能（如高级办公模板、定制化应用生成），预计2026财年阿里AI相关收入占比将突破15%，或成为仅次于电商的第二大收入板块。

中金公司分析，当前中国AItoC市场呈现“三足鼎立”。格局上，字节“豆包”靠流量优势稳居月活第一，腾讯“元宝”依托微信生态渗透社交场景，阿里则靠“千问+灵光”的“生态绑定”撕开缺口。未来比拼的不再是单一产品功能，而是“集团资源整合能力”，阿里的3800亿投入和6亿次开源模型下载量，将成为其长期竞争的“护城河”。

从股价表现看，阿里AI战略落地后，资本市场已给出积极反馈——2025年2月至11月，阿里股价累计上涨40%，远超同期港股科技指数25%的涨幅。正如马云在阿里云新财年会上所说：“未来20年的AI时代，改变会超出所有人想象”。对投资者而言，阿里系AI产品的爆发，或许只是中国科技企业“AI价值重估”的开始。

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