2026开年，国产算力赛道热度拉满：工信部政策重磅加码，微信小程序解锁AI应用新场景，叠加国产AI芯片上市潮，政策、需求、供给三重发力，2026年国产算力产业化落地与业绩兑现可期，产业链机会显现。
政策赋能：工信部新政落地，国产算力产业链受此提振
1月7日，工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，提出加快工业互联网与通算中心、智算中心、超算中心融合应用，同时推动AI路由器、工业算网交换机等核心产品攻关，鼓励公共算力服务商向工业企业提供适配服务。
此次政策直指算力落地痛点，计划到2028年推动不少于5万家企业完成智能升级，从政策层面催生工业全场景算力刚需，或有助于国产算力从技术研发走向规模化应用。
应用爆发：微信小程序送福利，AI推理需求增长
根据腾讯混元，1月5日微信小程序推出AI应用及线上工具成长计划，激励期一年内，开发者可免费使用腾讯混元旗舰文生文、文生图等多模态模型，凭借3行代码即可快速接入，还能享受最长6个月的免费云开发资源。
更关键的是，ios虚拟支付的全面落地，让AI小程序商业变现闭环彻底打通。国泰海通证券《互联网大厂加速AI布局，国产算力需求增长可期》研报指出，互联网大厂正加速AI端侧布局，C端应用的爆发将直接带动AI推理需求增长，深耕本土的国产算力企业有望充分受益。
供给补强：国产芯片上市潮，产业链短板补齐
需求端持续放量的同时，国产算力供给能力也在快速提升。山西证券在通信行业研报中明确，2026年是国产算力供给大幅提升的关键阶段，核心标志是主流AI芯片厂商密集上市。摩尔线程、沐曦股份等企业上市后表现亮眼，近期壁仞科技、天数智芯也相继推进上市进程，资本加持下，国产AI芯片的研发投入与产能释放将提速。与此同时，服务器、智能网卡、接口IP等配套环节同步补强，国产算力产业链从核心芯片到终端应用的全链条布局日益完善。
表：已上市标的（信息来源于各公司官网产品介绍、招股书、证券时报、新浪财经）
表：即将IPO标的（信息来源于各公司官网产品介绍、招股书、证券时报、新浪财经）
政策铺路、大厂激活场景、供给持续补强，2026年国产算力形成正向循环，产业链的业绩兑现行情值得期待。
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