机器人“新大脑”来了！产业链或迎来新一轮发展良机

英伟达正式推出新一代专为物理AI和机器人开发者设计的计算平台Jetson Thor，包括开发者套件Jetson AGX Thor和量产模组Jetson T5000、带有丰富接口的参考载板、带风扇的主动式散热器及电源适配器。英伟达表示，这款全新的机器人计算机将成为科研与工业领域机器人系统的“大脑”。

黄仁勋称“下一波浪潮是物理AI。”在他看来，AI已经经历了三代技术范式的转移，从意识AI到生成式AI，再到目前的代理式AI，接下来将是物理AI，也就是机器人的时代。

此次“新大脑”的发布，是AI物理技术草蛇灰线上的重要节点，标志着从感知AI、生成式AI、代理式AI迈入物理AI新阶段，同时，英伟达的机器人战略也从仿真走入现实。

此次突破并非单一技术升级，而是从硬件架构出发，实现算力、算法与生态的协同革新，为行业搭建全新发展框架，也使人形机器人板块投资机会从零散标的转向全产业链布局。

从投资节奏看，短期硬件供应链及工业场景落地将率先释放红利，芯片、传感器等核心部件企业，以及汽车制造、物流仓储等易快速落地场景的相关企业，业绩有望率先兑现；中长期随着技术成熟，软件生态与消费场景空间将逐步打开，机器人基础模型、仿真训练工具，以及家庭服务、医疗康养等大众应用领域潜力将逐步释放。

算力与控制是机器人实现精准动作、智能判断的核心，英伟达新平台带来的算力需求提升，直接利好该环节企业。

1. 汇川技术（300124） 作为国内工业自动化头部企业，汇川技术主营人形机器人控制器与伺服系统，决定机器人动作精准度与响应速度。

2. 埃斯顿（002747） 埃斯顿优势在于全产业链布局，尤其自主研发的RV减速器，寿命达国际同类水平，成本较日本品牌低40%，破解企业“卡脖子”与成本难题。

随着英伟达平台对多模态感知需求增加，机器人需更精准 “感知” 与灵活 “动作”，为传感器、执行器环节企业带来更多技术突破与订单机会。

1. 奥比中光（688322） 作为国内3D视觉传感器龙头，其最新RGBD相机已集成英伟达Isaac Sim平台，与Jetson Thor对接时数据传输延迟控制在10毫秒内，满足实时感知需求。

2. 拓普集团（601689） 拓普集团原为汽车零部件企业，现跨界布局人形机器人，主攻七自由度灵巧手。

英伟达开源工具链降低机器人软件开发成本，在操作系统、仿真平台具备先发优势的企业，正加速抢占市场。

1. 中科创达（300496） 作为智能操作系统领域龙头，中科创达为人形机器人开发的RobotOS系统，支持英伟达Jetson系列芯片，已适配超20款机器人，可缩短机器人开发周期40%。

2. 智微智能（001339） 智微智能主营机器人仿真平台，可在实际生产前于虚拟环境训练模型，将运动规划速度提升100倍、开发成本降低60%，目前已获银河通用、天太机器人等10余家企业认可。

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