主线一：AI终端及配件赛道：新品密集爆发，配件生态先吃红利
CES 2026最热闹的展区当属AI终端，120多家涉及人工智能、智能穿戴、智能家居等领域的中小科技企业集中亮相，多家A股上市公司预告将携新产品和技术亮相。
除此之外，华为、字节跳动等国内巨头也纷纷加码端侧AI硬件，AI手机、AI眼镜、折叠屏设备已进入密集发布期。终端创新的背后，是配套配件生态的全面扩容，这一赛道将率先享受行业爆发的红利，需求确定性拉满。
东吴证券指出，2026年将成为AI终端创新元年，Meta、谷歌、Open AI等科技巨头均有新终端产品推出，以AI眼镜为代表的新形态终端将加速落地。伴随模型迭代和应用场景开发提速，将推动So C、电池、散热、通信、光学等关键零组件迎来升级机遇。
主线二：VR/AR产业链：技术突破+生态完善
VR/AR是CES 2026上的“惊喜黑马”。展会上莫界科技、XGIMI、形意智能等多家企业推出了研发的AR眼镜，Micro LED AR眼镜显示技术的突破、设备成本的大幅下降，让行业看到了规模化商用的拐点。
光大证券称，VR/AR作为下一代智能终端，长期有望替代现有硬件并渗透各应用场景。全球VR头显出货量在2026年有望超过4000万台。
中金公司研报称，VR有望成为新一代硬件终端。随着VR应用场景在B端/C端市场的拓展，VR未来可能会代替手机作为通用设备，应用在娱乐、生活、企业服务等多种场景中。
主线三：具身智能机器人核心零部件赛道
具身智能机器人是CES 2026的“新晋顶流”，兆威机电新一代20自由度灵巧手、石头科技具身智能清洁机器人等新品集中亮相，多家企业带来的机器人产品让市场看到了商业化落地的明确前景。
当前人形机器人核心零部件国产替代率不足30%，高端市场长期被海外巨头垄断，而政策明确支持关键部件国产化，这一赛道将迎来“政策+产业”双重驱动的黄金发展期。
华泰证券表示，机器人作为物理AI的核心载体，商业化落地前景明确，将带动核心零部件需求激增。
长期来看，随着机器人量产推进，精密传动、传感器等核心零部件环节将迎来量价齐升的黄金发展期。
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