盘前，大消息！上央视了！

作者|生产队的发蝴蝶

一、盘前热点

1、央视财经评论：迈过“百万亿”！中国资产重估刚启幕

点评：8月18日，A股迎来历史性时刻——沪指盘中最高触及3745点，刷新近10年新高，与此同时，A股总市值突破100万亿元大关。这不仅是仅次于美股的全球第二大市场里程碑，更标志着A股正式迈入新量级，国际资本配置价值显著提升。当前需关注两点：其一，周末多家媒体鼓吹“牛市”，大量新开户股民将于周二正式入场交易；其二，7月新增“非银存款”达2万亿元（股民通常需将资金从银行转至券商，未交易部分计入此类），周二新股民集中进场，或引发多空换手交锋。此外，创业板短期涨幅偏大，存在回踩5日、10日均线整固需求。保持乐观，但不可上头。

2、广电总局：促进广电视听内容供给工作 改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策

点评：广电总局推出《广电21条》，核心围绕“内容焕新”与机制优化：剧集集数上限突破40集限制；两季剧集无需间隔1年，可连续排播；单元剧/季播剧推行“分集过审”，制作周期缩短约30%；单集约30秒广告插播权开放，预计头部剧单集增收200万元；播出渠道从2家电视台扩展至4家，同步开放视频平台联播；境外IP引进限制放宽。受政策利好刺激，昨日传媒板块掀起涨停潮，夜盘美股爱奇艺亦大涨17%。

3、缺口多达30%！AI浪潮里美国最缺的不是英伟达芯片 而是变压器

点评：美国AI数据中心热潮正面临“电网之困”——相较于英伟达GPU的供应紧张，变压器短缺才是更严峻的挑战。AI数据中心功耗从6KW飙升至120KW，而美国70%变压器已老化亟待更新，叠加2025年变压器需求超供应30%、交付周期从50周延长至120周的现实，马斯克多次警示“电力短缺是AI最大瓶颈”。需注意的是，变压器概念本质是光模块、液冷后的补涨逻辑。当前液冷板块已集体高潮，短期加速后需警惕回调风险。

4、“七夕送女朋友的花钱和项链钱都由大A买单”？股民情绪极度亢奋

点评：00后新股民小郑的心态颇具代表性：“下周七夕的钱已备好，今早清空购物车毫无压力，行情好就要敢出手，干就完了。”与之形成鲜明对比的是经历过2015年“水牛”、去年“9.24行情”的老股民——杭州老周便是其中之一。“上一轮套了15%还没解套，现在追高实在犯怵。”他坦言，既怕踏空真牛行情，又怕重蹈“一追就站岗”的覆辙，当前仓位始终控制在半仓以下。

二、公告拆解

利好：

1、立讯JM：公司向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请

2、通业KJ：拟现金收购思凌科100%股权预计构成重大资产重组

3、英维K：上半年净利润同比增长18%

4、景嘉W：拟2.2亿元增资控股诚恒微进军边端侧AI芯片领域

5、国盛JK：上半年净利润2.09亿元同比增长369.91%

利空：

1、恒力SH：上半年净利润同比预降24.09%左右

2、海川ZN：股东吴桂芳、郑雪芬拟合计减持不超过6%公司股份

3、淳中KJ：如后续公司股票交易进一步出现异常公司可能申请停牌核查

4、万通FZ：实际控制人、董事长王忆会被采取拘留措施

5、中航SF：预计上半年净利润同比下降30%左右

三、市场研判：说一下，稀土最近的逻辑

核心驱动在于中联金氧化镨钕价格突破60万元/吨关口。机构预期三季度价格将加速上行，板块正式进入“戴维斯双击”阶段。

供给端来看受约束明显，美国矿因国防部投资MP项目后进口窗口关闭，预计进口矿量收缩4万吨；国内矿受指标严控，叠加废料价格倒挂，短期难有增量释放。

需求端修复确定性较高，6月磁材出口量已恢复至3000吨以上（约占24年月均出口量的60%），头部企业海外订单饱满，出口端有望持续回暖；同时需求端逐步进入传统旺季，下游库存处于低位，补库需求释放将进一步推升价格。

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（以上内容只做财经梳理，不构成投资建议）

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