7月14日,三大指数全天分化涨跌不一。截至收盘,沪指涨0.27%,深证成指跌0.11%,创业板指跌0.45%。两市个股涨多跌少,上涨个股超3100只;两市全天成交1.46万亿元。
盘面上,人形机器人板块强势爆发。截至收盘,中大力德、大丰实业、金田股份涨停,恒工精密、步科股份、长盛轴承涨超10%,斯菱股份、翔楼新材、中研股份、星云股份等多股涨超5%,相关个股纷纷跟涨,市场热度持续攀升!
消息面上,据国新网7月14日消息,国务院新闻办公室将于7月15日举行的中外记者见面会,宇树科技创始人王兴兴作为民营科技企业家典范受邀出席,与魏桥创业、鄂尔多斯集团等传统产业巨头同台亮相。这一高规格安排印证了人形机器人产业已上升至国家战略新兴产业的高度,政策背书信号明确。其他利好:
一、订单破冰:1.24亿大单开启商业化新纪元
中移(杭州)信息技术有限公司公布的招标结果显示,智元机器人与宇树科技共同斩获总金额1.24亿元的人形双足机器人代工订单,创下国内人形机器人领域已知最大订单纪录。订单结构揭示明确分工:
智元机器人(采购包1:7800万元):提供全尺寸人形双足机器人,面向高端应用场景。
宇树科技(采购包2:4605万元):供应小尺寸人形机器人、算力背包及五指灵巧手,聚焦轻量化与模块化需求。
这一订单不仅验证了产品商业化能力,更揭示中国移动等央企正积极布局机器人应用生态。宇树科技年内已中标超70个项目,教育科研(如同济大学采购H1-2型号)与工业巡检成为主力市场;而智元今年累计中标金额亦突破1.2亿元,其战略投资企业珠海智汇元启贡献超1200万元订单。
二、资本热潮:产业融资与量产进程提速
2025年机器人行业融资活动呈现爆发态势——1-7月累计发生158起投融资事件,总额超300亿元,相当于单日一起融资事件的密集节奏,远超2024年全年水平。代表性案例包括:
星动纪元:完成近5亿元A轮融资,计划2025年交付200台人形机器人。
极智嘉:登陆港交所成为全球AMR仓储机器人第一股。
盛视科技:收购法国Aldebaran SAS核心资产,获得Pepper机器人技术品牌。
海外巨头同步加码:特斯拉推出Grok4 AI模型强化机器人智能内核,Figure宣布三季度人形机器人产量提升3倍。量产竞赛已全面启动。
三、核心部件突破:灵巧手站上价值高地
随着人形机器人产业化落地,灵巧手作为实现精细操作的关键部件迎来爆发机遇。国泰海通研报预测:
2030年全球多指灵巧手市场规模将突破50亿美元,2024-2030年复合增速达64.6%。
中国市场增速更为迅猛:灵巧手销量从2024年0.57万只增至2030年超34万只,年复合增长率90%。
国内企业正加速技术追赶,因时机器人、傲意科技、帕西尼感知入选2025年灵巧手竞争力十强。技术演进呈现轻量化、高仿生、多模态感知趋势,电机驱动(空心杯为主)与腱绳传动成为主流方案,为上游零部件企业打开增量空间。
四、政策红利与资本运作形成共振
产业利好持续释放:特首顾问团新增王兴兴等科技领袖,7月李家超三度召开顾问会议吸纳机器人产业建议。资本市场层面,智元机器人入主上纬新材引发“借壳上市”猜想;宇树科技科创板上市传闻亦不断升温,预示资本化进程加速。
五、投资策略:聚焦三重主线
中航证券预测2030年全球人形机器人累计需求量达200万台,高工机器人研究所进一步测算2025-2030年销量将保持94%的年复合增长率。看好核心零部件龙头、整机厂商与集成商、借壳预期标的三大主线。
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