王炸利好来了！最新重磅消息

据中国新闻网，中美经贸磋商机制首次会议传来重磅消息！商务部国际贸易谈判代表李成钢表示，双方在伦敦会谈中达成关键框架共识，为中美经贸关系和全球经济注入强心剂。

 

这一“王炸利好”一出瞬间让全球股市沸腾，今天早盘A股也是全线走强，截止发稿，沪指在3400点附近微幅波动，领头羊创业板指数飙升超1%，近3500只个股飘红。

 

盘面上，牛市旗手券商互联网金融股率先爆拉，成为推动指数上行的引擎，不过美中不足的是，市场量能并没有大幅放大，券商大金融板块走强持续性可能还得观察，估计市场主线还是在新消费、创新药、稀土永磁、AI、机器人、半导体、军工、固态电池等科技成长股和并购重组以及国企改革预期题材上。

 

行业方面，五大板块有望受益：

 

1. AI和消费电子、机器人等科技股喜迎春天
苹果供应链企业或率先受益，如果美方取消智能手机等产品关税后，中国组装的 iPhone 成本降低约 70 美元 / 台，预计带动相关企业毛利率提升 3-5 个百分点。

 

2. 汽车零部件：出口引擎全面启动
2024 年中国汽车零部件对美出口额达 171.5 亿美元，关税减免后出口利润率有望提升 15% 以上。

 

3. 纺织服装：外贸企业迎来翻身仗
关税调整直接降低出口成本，江苏阳光、华孚时尚等企业海外订单量同比激增 40%。数据显示，中国纺织服装对美出口占全球份额的 38%，成本优势下 “中国制造” 正加速抢占东南亚市场份额。

 

4. 家电制造、医疗医药（医疗器械、化学制药）及机械设备等行业

 

5、金融地产：流动性宽松预期升温
关税利好提振市场风险偏好，券商为代表的大金融板块受益明显。野村证券预测，中美关税缓和将吸引约 500 亿美元外资流入中国股市，金融地产板块估值修复空间达 20%-30%。

 

历史案例：贸易缓和与结构性牛市的共振

2019年：中美贸易第一阶段协议催生半导体芯片、5G等科技股牛市。

展望后市，多家外资机构唱多中国资产

摩根士丹利日前宣布，上调中国股指的目标点位。该机构称，股本回报率触底回升、估值区间上移，私营部门获得政策支持，科技创新成果加快涌现等前期促使其看好中国股市的理由依然成立。

同时，外部冲击局部缓和、企业盈利逐步趋稳，使得中国股市的盈利和估值水平具备进一步向上空间。而全球投资者的低配仓位以及人民币走强或将助力股市继续上行。

高盛近日也发布研报称，鉴于人民币对美元汇率走强，高盛维持对中国股票的增持立场。该机构表示，以往人民币汇率升值时，中国股市往往表现良好。