国产替代与并购重组共舞，这一板块爆了！

5月29日，三大指数高开高走，创指、深成指均涨超1%。截至收盘，沪指涨0.7%，深证成指涨1.24%，创业板指涨1.37%。两市个股涨多跌少，上涨个股近4500只；两市全天成交1.18万亿元，较上一日放量成交1727亿元。

盘面上，题材概念普涨，科技股领涨。数字货币概念股午后走强；无人驾驶概念全天大涨；AI概念集体上扬，英伟达概念、算力等硬件端领涨。CRO、创新药等医药股走高；EDA概念、半导体板块震荡上扬；消费电子、机器人、商业航天等科技股全线反弹。

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其中，信创板块全天表现强势，截至收盘，大涨近4%，掀起一波涨停潮。广立微、雄帝科技、四方精创、天阳科技、汇金股份多股20cm涨停，神州信息、京北方、王子新材、启明信息等多股10cm涨停，华大九天、优博讯、杰创智能、华峰超纤、信安世纪涨超10%，相关个股纷纷跟涨！

这并非偶然躁动，而是国产替代浪潮加速与重磅并购重组催化共振下的必然升温。

一、国产替代：从“可用”迈向“好用”，替换进程全面提速

1、技术拐点已至： 开源证券等机构明确指出，国产软硬件在操作系统、数据库、核心工业软件等领域已跨越基础可用阶段，正向“好用”体验坚实迈进。华为HarmonyOS NEXT的发布，更标志着国产智能终端操作系统开启新纪元。

2、政策与需求双轮驱动： 国际环境压力与国家科技自立战略形成强大合力，金融、电信、能源等关键行业对自主可控的刚需持续释放，国产算力、基础软硬件迎来黄金发展期。

3、产业生态日趋完善： 从芯片设计到工业软件，从基础硬件到应用层，本土信创产业链各环节能力显著增强，协同效应日益凸显。

二、并购重组：海光+中科曙光战略整合，重塑产业竞争格局

1、龙头强强联合：本周海光信息（国产高端CPU领军）与中科曙光（国产服务器巨头）宣布战略重组，两者分别为中证信创指数的第一和第七大权重股（合计权重10.2%）。此次整合有望在技术研发、市场渠道、供应链管理上实现深度协同，打造更具竞争力的国产算力“国家队”。

2、释放积极信号：龙头企业的战略重组，不仅是对自身业务的前瞻布局，更向市场传递出信创产业进入深度整合、资源优化新阶段的明确信号。通过并购重组提升规模效应和技术壁垒，将成为头部企业巩固优势的重要路径。

3、提振板块信心：该事件直接关联核心指数，显著提升了市场对信创产业资源整合加速、集中度提升的预期，成为今日板块表现的重要催化剂。

国产替代的“好用”拐点已现，叠加龙头企业战略重组带来的格局重塑，共同为信创产业注入强劲动能。在政策护航与市场需求的双重牵引下，信创已不仅是主题投资，更是驱动中国科技自立与产业升级的核心主线。

文章内容仅供参考，不构成投资建议！（25）