【复兴牛】国产安全！芯片半导体值得长久期待！

摘要：半导体设备与材料、存储、CI等细分领域的龙头二季度实现大幅增长，行业的繁荣趋势仍在持续。

7月22日A股市场继续调整，软件服务、芯片半导体表现亮眼。和仁科技、恒锋信息、国民技术、佳缘科技、沃格光电等多股涨停。

随着市场需求的逐渐恢复和厂商不断努力减少库存，半导体行业已经正式进入了上升期。

在第一季度，该行业的业绩有了明显的反弹，特别是存储和功率半导体等产品的价格出现了显著的回升。

从第二季度的业绩预告来看，半导体设备与材料、存储、CI等细分领域的龙头企业在第二季度的业绩实现了同比和环比的大幅增长，这进一步证明了行业的繁荣趋势仍在持续。

AI大模型的持续发展正在推动整个行业的创新，这种创新不仅限于云端，还逐渐延伸到了端侧。这意味着，无论是在数据处理中心还是用户设备上，AI技术都在发挥着越来越重要的作用。

在国产化方面，据海外媒体报道，美国、荷兰、日本三国政府达成协议，将对中国芯片制造施加新的设备出口管制和限制。此举如果成为现实，在对中国半导体产业造成巨大伤害。

这一消息引起了业界的广泛关注。半导体设备是现代电子设备的核心部件，对于整个电子信息产业的发展至关重要。如果海外先进半导体设备的出口受到限制，那么国内相关产业可能会受到影响。

然而，这也可能会加速测试设备、涂胶显影设备等细分产品的国产化进程。因为这些设备在国内的需求仍然很大，而海外设备的供应受限可能会促使国内企业加快自主研发和生产的步伐。

这不仅有助于提升国内半导体产业的技术水平，还有助于降低对外部供应链的依赖，增强国内产业链的稳定性和自主性。

总的来说，AI大模型的持续推进和半导体设备的出口限制传闻都在一定程度上推动了行业的创新和国产化进程。这对于整个电子信息产业的发展具有积极的意义。

此外，大基金三期的注册资本已经超过了前两期的总和，我们应该重点关注先进晶圆代工、半导体设备、材料国产替代进程。作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新型生产力的发展具有重要的意义。

因此，大家不妨多留意下半导体设备、存储、CIS、半导体封测和半导体材料等细分板块。

文章内容仅供参考 ，不构成投资建议！（22）

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