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AI利好消息不断!算力板块或迎接新一轮新高行情

摘要:随着中报结束,AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化,按照我们前期判断预计未来3-6个月有望迎来新高行情!

      昨晚三大AI利好事件:

1、外媒DigiTimes爆料了英伟达的下一代GPU——代号为「Blackwell」的B100,主要面向AI和HPC,将采用台积电的3nm工艺制程,以及更为复杂的多芯片模块(MCM)设计,并将于2024年第四季度现身。
2、英伟达黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的AI峰会上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果(10月15日15:00)。
3、当地时间周三,OpenAI在X(前身为推特)上宣布,其聊天机器人产品ChatGPT可以通过微软的必应搜索引擎进行网络搜索,将不再局限于2021年9月之前的数据。

作为生成式人工智能(AI)领域最具代表性的应用,ChatGPT却面临着一个尴尬的情形,无法使用网络搜索,这意味着它只能利用经过培训的信息,这些信息仅限于2021年9月之前从互联网抓取的数据。
我们认为B100对应1.6T光模块,代表更高水平算力,将加速光模块的进一步升级迭代;而15日最新生成式AI和云计算成果的发布,将再次展示AI应用的进展,同时chatgpt数据更新,并可以浏览互联网也是进步,为AI算力板块的估值提供支撑。
重申看好算力板块:如我们前期的判断,随着中报结束,AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化,按照我们前期判断预计未来3-6个月有望迎来新高行情,产业链相关环节将陆续启动,可以积极加仓,9月中上旬由于地产政策过于强势原因,存量资金博弈市场,板块到最近的中下旬才开始陆续起来,随着三季报兑现业绩,四季度GPT~5的推出等等,将催化板块走向新高。
投资机会:
 1、光模块,海外核心受益:中际旭创、天孚通信;确定进入海外但是仍需等待放量:新易盛;国内核心受益:中际旭创、华工科技、光迅科技、博创科技;光芯片(弹性&不确定性):源杰科技、光库科技、长光华芯、仕佳光子、永鼎股份等。
 2、交换机服务器:中兴通讯(有芯片)、紫光股份、菲菱科思(弹性)、浪潮信息等。
3、PCB:沪电股份、胜宏科技等。
 4、算力租赁:润建股份、润泽科技、恒润股份、中贝通信等。
5、运营商及应用:中国移动、中国联通、中国电信、梦网科技、彩讯股份等。
来源:摘自天风证券研报,德讯证顾编辑整理

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