AI发展持续推进，云计算未来市场广阔

       AI+数字经济共振的算力方向为长期受益主线，短期逐步进入到去伪存真印证阶段，同时建议积极把握二季度绩优个股。

我们推荐把握AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向：AI和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商（数字经济+工业互联网）等相关公司都有望迎来新机遇。
投资机会：
1、网络设备基础设施：中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）、锐捷网络、东土科技、映翰通、三旺通信等；
 2、光模块&光器件：中际旭创、天孚通信、源杰科技（电子联合覆盖）、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子（新材料联合覆盖）、太辰光、剑桥科技、光迅科技；
 3、低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通。
 4、光纤光缆：亨通光电、中天科技、长飞光纤（光纤光缆量价齐升）、永鼎股份（光通信复苏，汽车线束增量空间）；
 5、IDC&散热：科华数据（电新联合覆盖）、润泽科技（机械联合覆盖）、润建股份、紫光股份（计算机联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）、光环新网、英维克、高澜股份、申菱环境、海兰信（UDC）、数据港等；
6、云办公&云应用：亿联网络（混合办公,完善产品矩阵）、星网锐捷、梦网科技（富媒体短信龙头）、会畅通讯等；
 7、通信+AIGC应用：关注：彩讯股份、梦网科技。
 8、终端设备和仪器：威胜信息、必创科技（机械联合覆盖）等。

来源：天风证券