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AI发展持续推进,云计算未来市场广阔

摘要:光模块、信创、半导体芯片等国产替代科技股下周有望引领市场反弹。

       AI+数字经济共振的算力方向为长期受益主线,短期逐步进入到去伪存真印证阶段,同时建议积极把握二季度绩优个股。

我们推荐把握AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向:AI和数字经济仍为强主线,未来需要紧抓核心受益标的:ICT设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商(数字经济+工业互联网)等相关公司都有望迎来新机遇。
投资机会:
1、网络设备基础设施:中兴通讯、紫光股份(计算机联合覆盖)、锐捷网络、东土科技、映翰通、三旺通信等;
 2、光模块&光器件:中际旭创、天孚通信、源杰科技(电子联合覆盖)、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子(新材料联合覆盖)、太辰光、剑桥科技、光迅科技;
 3、低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通。
 4、光纤光缆:亨通光电、中天科技、长飞光纤(光纤光缆量价齐升)、永鼎股份(光通信复苏,汽车线束增量空间);
 5、IDC&散热:科华数据(电新联合覆盖)、润泽科技(机械联合覆盖)、润建股份、紫光股份(计算机联合覆盖)、奥飞数据(计算机联合覆盖)、光环新网、英维克、高澜股份、申菱环境、海兰信(UDC)、数据港等;
6、云办公&云应用:亿联网络(混合办公,完善产品矩阵)、星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)、会畅通讯等;
 7、通信+AIGC应用:关注:彩讯股份、梦网科技。
 8、终端设备和仪器:威胜信息、必创科技(机械联合覆盖)等。

来源:天风证券

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