周末10大重磅消息解读，房地产再迎政策利好！-德讯证顾

1、国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》
国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议，听取当前防汛抗旱工作情况汇报，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，审议通过《社会保险经办条例（草案）》。
德讯认为：7个超大城市和14个特大城市未来有望“挑大梁”，而城中村改造有或将成为促进房地产市场回暖和经济增长的新蓝海。预计这轮城中村改造能解决大城市居住的长期问题，利好装修装饰、装配式建筑、物业管理概念、房地产、家居用品、家用电器等地产基建产业链相关板块。
相关标的：东方园林（002310）、金浦园林（301098）、蕾奥规划（300989）等。
2、半导体封测：业绩修复有望加速
虽然封测行业处在筑底阶段，但随着半导体行业景气度见底迎来周期性拐点，有分析认为封测行业稼动率已有回暖迹象，预计下半年随着半导体周期复苏业绩将迎来明显改善。
德讯认为：当前ChatGPT+地缘政治催化，国家高度重视Chiplet相关产业机遇。目前封测公司估值水平回落至历史低位，具有较好的安全边际。
相关标的：长电科技(600584)、通富微电(002156)、华天科技(002185)等。
3、3D打印：市场规模增长空间大
全球3D打印行业蓬勃发展，从市场规模来看，华经产业研究院预计2025年、2030年全球增材制造收入规模将分别达到298、853亿美元，市场空间广阔。

而就国内而言，目前行业规模全球占比为17%，仍处成长上升期，亿渡数据预计2026年国内3D打印行业市场规模将达1101.9亿元，2022-2026年复合增长率为36.22%。
德讯认为：当前我国3D打印行业渗透率不到0.1%，仍处于产业化早期，未来有望成长为千亿级别行业，尤其在医疗、齿科、模具有望贡献可观增量。优先选择一体化的设备厂商，把握行业增长和龙头扩张机遇等。
相关标的：铂力特(688333)、华曙高科(688433)、银邦股份(300337)等。
4、国家体育总局出台16条举措恢复和扩大体育消费
国家体育总局印发《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》。《方案》出台了16条具体举措。内容涵盖加大优质体育产品和服务供给、丰富体育消费场景、夯实体育消费基础三个维度，提出要深化消费试点示范、组织开展促消费活动、加大高质量赛事供给、丰富群众健身活动、持续深化体教融合、深挖冰雪消费潜力、培育壮大市场主体、丰富体育彩票供给、提升场地设施质量、完善展览展示平台、培育精品示范工程、打造体育消费新业态、大力传播体育文化、普及推广运动技能、加强体育标准建设、完善体育消费统计等。
德讯认为：我国经常参与体育锻炼的人数已超过5亿人。下半年大运会、亚运会接踵而至，体育产业链或迎催化受益。
相关标的：兰生股份（600826）、东望时代（600052）、顾地科技（002694）等。
5、医保纳入养老院内设医疗机构
新华社从国家医保局获悉，及时将符合条件的养老机构内设医疗机构纳入医保定点范围，推进医养结合发展，不断增强老年人的获得感、幸福感、安全感。
德讯认为：随着人口老龄化加速，失能老年人数量不断增长，国家医保局稳步推进长期护理保险制度试点，适应失能老年人基本护理保障需求。
相关标的：悦心健康（002162）、中关村（000931）、上实发展（600748）等。
6、草甘膦价格持续上涨
根据百川资讯，7月21日草甘膦价格为36000元/吨，同比周三上涨4000元，涨幅11%，相较6月下旬低点价格反弹8000元，涨价幅度50%。
德讯认为：受前期价格低迷影响，草甘膦等农化产品企业低负荷生产，市场持续去库存，加之夏季用肥高峰到来，市场自底部回涨。
相关标的：江山股份（600389）、兴发集团（600141）、和邦生物（603077）等。
7、2023年暑期档总票房破100亿
据灯塔专业版实时数据显示，截至7月22日11时54分，2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破100亿，《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》暂列暑期档票房榜前三名。
德讯认为：电影行业遭遇七年寒冬后，终于迎来复苏苗头。电影行业在低迷多年后的复苏态势已然确定，优质影片充分且题材相对均衡的档期结构，进一步推动市场全面回暖。
相关标的：万达电影（002739）、幸福蓝海（300528）、金逸影视（002905）等。
8、上半年中国光伏累计装机规模超4.7亿千瓦成第二大电源
“我国新增光伏装机规模，新增总装机容量，分别连续十年、八年位居全球第一，今年上半年累计装机规模超过4.7亿千瓦，成为我国装机规模第二大电源。”22日，中国国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在致辞中说。
德讯认为：截至今年6月底，中国累计太阳能发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%。光伏发电已经是中国装机规模第二大电源，仅次于煤电。硅料环节产能充分释放，光伏发电开发建设成本持续下降，为光伏行业实现大规模、高质量跃升发展创造了有利条件。
相关标的：欧晶科技（001269）、龙源电力（001289）、亿晶光电（600537）等。
9、工业软件：下游需求有望恢复
工业软件作为计算机板块中的顺周期子赛道，同时受益于软件国产化的大趋势浪潮。
有分析人士指出，2022年工业软件板块样本公司收入284.8亿元，同比增长19.4%，保持了稳健较快增长。2022年人员规模同比增速有所放缓，预计2023年有望迎来利润端进一步改善。同时2023年工业软件下游需求有望迎来快速恢复，或将带动板块持续回暖。
德讯认为：一方面在2023年制造业景气度修复下，各细分行业数字化需求的边际提升能够为工业软件厂商带来收入的提振；另一方面在国产化的浪潮下，国产工业软件厂商也有望逐步收获更大的市场份额，进而实现业绩增长。
相关标的：中望软件(688083)、中控技术(688777)、华大九天(301269)等。
10、美联储将公布利率决议
7月27日，美联储将公布利率决议。
据CME“美联储观察”显示，美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为7.0%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为93.0%；到9月维持利率不变的概率为6.2%，累计加息25个基点的概率为82.7%，累计加息50个基点的概率为11.2%。美联储前主席伯南克周四表示，美联储7月料将加息，7月可能是本轮加息周期的最后一次加息。
本文观点由投研团队：周建魁（执业编号：A1050619120001）、蔡满强（执业编号：A1050621040002）、朱小飞（执业编号：A1050621070003）、桂万荣（执业编号：A1050619050001），编辑整理，文章内容仅供参考，不构成投资建议！
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