【机会研判】AI概念股王者归来，电力板块持续飙升

上午大盘震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指小涨0.15%，创业板指跌超1%再创调整新低。

个股跌多涨少，两市超3000只个下跌。但市场有一个好现象是成交量放大明显，资金抄底踊跃，下午大盘有望探底回升。中长线来看，在全球股市连创新高走牛的背景下，低位低估值A股反弹补涨空间大！

 板块方面，新能源赛道股持续走弱砸盘，而中特估板块则明显企稳了，最强势的还是AI科技股，今天算力概念股（光模块为代表）和AI应用顾（游戏为代表）领涨；此外，低估值、资金关注度较低的电力板块近期也在持续飙升。下面具体讲下表现较好的：

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 1、游戏板块盘中暴动大涨，并且带动传媒、计算机应用等相关概念股全线拉升。

消息面上，英伟达官网宣布，为游戏推出云端Avatar开发引擎ACE，这是一项定制化AI模型代工服务，可开发在云端和PC上运行的AI模型。

开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。

英伟达称，该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色（NPC）带来智能，从而改变游戏。

2、脑口接机概念股异军突起，截止发稿，板块涨幅高达8%多。

消息面上，据报道，埃隆·马斯克旗下的人脑芯片植入公司Neuralink当地时间25日宣布，已获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准，可在人体上开展临床研究。

据法新社报道，Neuralink称，能够得到FDA的批准，首次进行人体临床试验，对于“脑机接口”科技来说是“重要的第一步”。但目前，临床试验招募尚未开放。

Neuralink是一家成立于2016年的初创公司。2022年12月，马斯克在介绍时表示，该公司开发的植入芯片，目的是为了能够使人脑直接同计算机交流。

3、CPO、光模块、服务器、数据中心等算力概念股王者归来。消息面上多重利好刺激：如上周五，全球AI算力龙头英伟达股价再创历史新高市值超过9600亿美元，强化了Al相关硬件逻辑。

此外，5月26日，工信部副部长徐晓兰表示，集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术。

4、PCB、先进封装、存储芯片等半导体科技股继续走强，消息面上Al加速高性能芯片拐点提前的预期，美股半导体进入技术性牛市，费城半导体指数接近历史新高，今年以来涨幅高达40%，而A股半导体板块反弹幅度才12%。

PCB方面，根据调研数据，AI服务器用PCB一般是20-28层，传统服务器PCB低于16层。AI服务器PCB价值量是普通服务器的价值量的5~6倍，随着AI大模型和应用的落地，市场对AI服务器的需求日益增加，PCB将迎来巨大的发展增量。

5、电力板块近期沿着5天均线持续飙升反弹，除了估值低估、具有防御避险属性外，还有以下利好因素刺激：

一、全国各地陆续迎来高温天气，刺激用电需求愈加旺盛，投资者对于绿电板块的关注度继续加码。

二、近期煤炭市场需求转弱，现货煤跌破900元，火电板块盈利有望连续多个季度改善。

三、政策利好刺激。近期电改政策不断，多省扩大峰谷价差、现货市场规则落地加速铺开、容量电价有望出台。