【热点跟踪】风雷加急，风电大利好，急冲锋

今日盘面上，随着大盘的强势反弹，风电设备板块受利好影响，一马当先，强势领涨。

据央视新闻，5月8日，国家电投云南国际富源西风电项目135台风电机组全部并网发电，标志着国内装机规模最大高原风电基地800兆瓦全容量投产。富源西风电项目由国家电投云南国际投资建设，总装机规模800兆瓦，安装135台风机，分别位于曲靖市富源县、沾益区、麒麟区。上午9时，记者在上百岩村一装机点看到，风力达到4至6级，风机乘风满发，每分钟8至9圈，仅一圈就可发电10度左右。

风电产业如今已成为中国制造又一张亮眼名片。随着2021年陆上风电和海上风电逐步进入平价阶段以来，我国风电行业进入了快速发展时期，预计2023年国内风电行业将迎来吊装并网的高景气。

多家上市公司均对风电行业前景表达了乐观情绪。例如，东方电气风电股份有限公司尹守军表示，2023年是风电装机大年，风电建设和装机节奏加速，行业将维持持续景气。按照2023年全国能源工作会议部署，2023年风电装机规模达到4.3亿千瓦，根据目标推算，新增装机预计在70GW高位。

2023年招标量公开数据显示，一季度项目招标量接近20GW，同比增长约30%，市场需求旺盛，需求驱动行业将维持持续景气。从2023年新增装机量看，一季度风电新增装机10.4GW，同比增加32%，创下了近六年一季度的装机新高，行业持续保持发展态势。

许多公司多措并举拓展公司潜力，提高自身竞争力。

例如，恒润股份董事长承立新表示，公司横向扩充大兆瓦风电塔筒法兰产能的同时，纵向向锻件产业链下游高附加值产品风电轴承延伸，不断优化公司产品结构，扩充公司产品应用领域，提升公司产品竞争力；

嘉泽新能董事、总经理赵继伟表示，针对风电、集中式光伏、储能电站等项目，公司主要采用自主开发、产业投资与项目开发一体化推进的两种模式；

江苏新能董事会秘书张军表示，公司大丰海上风电项目已完成社会风险评估、海域使用论证报告、注册成立项目公司等工作，正在积极推进核准前各项工作；

节能风电董事长刘斌表示，公司将着眼陆地、海上，国内、国外全面布局风力发电项目，以陆上风电开发为主、海上风电项目为辅，全面推进公司项目开发工作，公司站在实现双碳目标的高度充分认识项目开发的重要性；

宝胜股份董事会秘书夏成军表示，公司持续不断推进技术创新、商业模式创新、机制体制创新，不断突破产业边界和产品边界，实现系统化集成化发展，着力提升企业的发展核心竞争力。

在国内市场的激烈竞争下，部分中国风电制造商开始加速海外风电市场的拓展，以减少依赖单一市场带来的收益波动，并支持实现企业的全球化战略。

海上风电方面，随着全球能源结构重塑，发展海上风电成为欧洲推进能源绿色转型的关键。

欧洲九国国家元首和政府首脑日前在奥斯坦德举行会议，商定在北海建设海上风能的新承诺。会议通过了《奥斯坦德宣言》(简称《宣言》)，计划到2030年，将北海附近国家的海上风电装机容量提高到120吉瓦，2050年提高至300吉瓦以上。

这是去年在埃斯比约举行的北海四国峰会的后续行动。此次与会国包括比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、卢森堡、荷兰、挪威和英国。目标是到2050年将北海打造成“欧洲最大的绿色能源基地”。

上述《宣言》表示，各国将在输电设施、产业链、基础设施安全等领域加强协调与合作。海上风能的扩张必须以对电网和港口的投资为基础。从现在到2030年，欧洲需要将其年度电网投资增加一倍，并将90亿欧元用于港口基础设施的现代化和扩建。同时，加强对海洋生态系统的保护和可持续管理，确保经济发展与环境保护之间的平衡。

《宣言》还包括融资机制、拍卖设计、产业政策和电力市场设计。这对于释放实现欧洲海上风能雄心所需的投资至关重要。2022年，欧洲没有一个海上风电场达成最终投资决定（FID）。不协调的市场干预、价格上限和国家收回措施阻碍了投资，政府亟需恢复投资者信心，并允许在市场设计中结合差价合同、电力购买协议等。

此外，《宣言》提到，各国政府必须支持建立必要的技能基础，加强风电行业的劳动力培养。并提出到2030年，欧洲海上风力劳动力需要从目前的8万人增长到25万人。

在“双碳”目标指引下，全球能源结构重塑，海上风电成为我国推进能源转型的重要抓手。在近日举办的海陵岛国际风能大会上，专家表示，随着海上风电快速成长，规模效应逐渐显现，更大型的风机、更多样的安装形式、更多元的开发方式，都将在海上风电高质量发展的道路上扮演重要角色。

目前我国海上风电想象空间巨大。据公开资料，“十四五”期间，广东、江苏、浙江、山东、广西海上风电规划装机容量合计超过50GW，年均新增海上风电装机容量超过10GW，相应的海底电缆市场规模预计在每年200亿元左右。海南、福建等地同步建设，这也意味着我国海上风电正步入快车道。

海外方面，美国拜登政府上台后宣布2030年实现30GW海上风电装机目标，韩国“可再生能源3020计划”中提出，要在2030年前建成12GW海上风电。目前，欧洲各国到2030年海上风电规划规模已经突破150GW。由此可见，海上风电在世界范围内正迎来重大发展机遇，有望迎来高度景气。

中信证券指出，我国海上风电发展前景广阔，且逐步向中远海海上风电发展，我们看到海上风电项目的单体规模逐渐增大，风电机组的容量增加，输电线路的电压等级有所升高，漂浮式基础开始有所使用等。海上风电在这样的发展趋势下，对海缆、桩基和输电设备等环节都产生了影响。另外，考虑到海外海上风电市场的快速发展和国内相关零部件公司的竞争力不断增长。

风险提示：行业竞争加剧，原材料价格上涨，技术迭代，导致行业利润等下降，或被淘汰等。