大利好！科技股牛市卷土重来

       上午大盘窄幅缩量震荡，三大指数均小幅下跌。不过，令人惊喜的是，盘面出现大利好信号，那就是科技股牛市再次爆发，中小盘题材股反弹回暖迹象明显，接下来有望接力权重股走强。

板块方面，上午可以说就是科技股天下，其中三大方向强势领涨，具体分析如下：

1、CPO概念股再次强势拉升，并且带动通讯设备、通信服务、计算机设备、计算机应用等相关产业链个股集体大涨。

CPO是指将光引擎和交换芯片共同封装在一起的技术方案。

在传统方案中，实现光电转换功能的可插拔光模块插在交换机前面板，CPO方案显著缩短了交换芯片和光引擎之间的距离，具有减少损耗、降低功耗、高集成度等优势，能够破解AI算力在数据传输环节的瓶颈，市场需求面临爆发性增长。

据预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万件增至2027年的450万件，提升或达90倍，届时CPO整体市场收入将达到54亿美元。

目前海外巨头公司均已推出第一代或第二代CPO光模块样品，多家A股光通信上市公司也已经研发、储备或推出相关产品。

从全球产业视角看，AI算力爆发成长的趋势明确，CPO作为与之适配的新一代光通信技术路线得到业内一致认可，商用化正在加速落地，产业爆发性增长时点临近。

整个光通信产业链分为上游光芯片、光组件、光器件，中游光模块、光通信设备，下游数据通信市场三大环节。

当前，面对不断增长的数据需求，国内外云提供商和电信运营商普遍加大资本开支，积极推动800Gbps光生态系统以提高带宽容量上限。

位于产业链中游的光模块是算力基础设施的核心器件，随着智算中心、边缘数据中心建设的高速增长，光模块将保持高速增长，预计到2025年国内数据中心光模块市场有望达到525.3亿元，2022年-2023年复合增长达到36.9%。

2、经过短期调整之后，传媒游戏、影视娱乐等AI应用概念股再度爆发走强，板块指数一度大涨超4%，在大盘缩量情况下，半日成交接近昨日全天成交。

自2015年以来，传媒游戏板块持续走熊，指数由最高逾3710点，最大跌至不足750点，跌近80%。

而自去年底以来，在AI热潮加持下，传媒游戏板块开始反弹，进入今年更是加速攀升，涨逾30%，远远强于大盘走势。机构表示，传媒游戏板块未来估值修复行情有望延续。

3、AI芯片、存储芯片、光刻胶、半导体设备、大基金等半导体芯片科技股表现也可圈可点。

消息面上，据美媒报道，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力。

据悉微软在2019年就开始开发这种内部代号为“雅典娜”的芯片，目前已将芯片提供给一小部分微软与OpenAI员工，他们正测试这项技术。

微软希望这种芯片比目前从其他供应商处采购的芯片性能更好。报道指出，亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。