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【机会研判】重磅利好催化,这一板块有望成为市场主线

摘要:储能、虚拟电厂、特高压、智能电网(或电力系统信息化)等绿电新能源股有望成为2023年资本市场一大投资主线。


【机会研判】重磅利好催化,这一板块有望成为市场主线 1

事件:1月6日,国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》意见的通知,以下简称意见稿。

意见稿明确了新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征,提出打造“新能源+”模式,加快提升新能源可靠替代能力。

这是我国官方发布的首部关于新型电力系统建设文件,市场分析人为,以新能源为发电主体的新型电力系统建设加速期的到来,将重大利好储能、虚拟电厂、特高压、智能电网(或电力系统信息化)等绿电企业发展,相关新能源股有望成为2023年资本市场一大投资主线。

 

1、储能:意见稿提出在储能方面,加强储能规模化布局应用体系建设

华福证券表示,年末储能电站进入并网高峰,多个大储项目正式并网,储能电站景气持续提升。随硅料降价逐步向产业链下游传导,后续组件价格仍将持续下降至合理水平,利好大型地面电站储能装机,2023年国内大储有望实现超预期放量。

信达证券认为,国内储能具有实际利益推动作用的政策频频出台,商业模式逐渐完善,已启动项目或备案项目大幅增长,原材料成本压力有望降低等多方面因素共振,2023年或为大储高增启动元年。

 2、虚拟电厂:未来有望迎来发展黄金期,意见稿提出在新型电力系统在推行“源网荷储”协同互动中,应最大力度调动负荷侧调节响应能力,而虚拟电厂则是其核心场景之一。

华西证券提到,新型电力系统在推行“源网荷储”协同互动中,首先是要最大化调动/发挥负荷侧调节响应能力,而虚拟电厂则是负荷侧的核心场景之一,兼具灵活性与经济性。据其测算,预计2025年虚拟电厂的运营市场规模将达到近千亿元,2030年将超过4500亿元。

3、特高压:多个项目已列入今年重点推进名单,专家预计2023年行业将保持高景气度

 

据上证报1月10日报道,据整理采访,多个特高压项目已列入2023年重点推进名单。

据了解,特高压有效起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用。可以将“三北”及西南地区的风电、光伏发电、水电等输送至东中部电力需求旺盛地区,保障新能源远距离、大规模输送,并有效解决能源供需错配问题。

机构分析指出,特高压建设周期约1.5-2年,因此欲使规划的“三交九直”项目在“十四五”内投产,则最晚需要在24年上半年开工。

故预计2023年将是特高压工程开工大年,特别是特高压直流项目。

经相关测算,交流特高压投资预计2023年较2022年增长77%,直流特高压投资预计2023/24年分别增长70%/61%。

长江证券指出,考虑到多个项目2025年建成落地的节点,预计2023年将大概率迎来特高压直流核准开工的高峰,判断有望落地4-5条直流,特高压直流2023年有望迎来集中落地的边际变化。

4、智能电网:意见稿还提到将扩大跨区输电通道,快速发展分布式智能电网;建设“云大物移智链边”数智化运行体系;层次分明、功能完备、机制健全、治理完善全国统一电力市场体系基本建成。

招商证券认为,近年来,电力系统改革政策支持力度不断加强,电力IT企业有望迎来新一轮发展机遇。

 

华西证券表示,根据蓝皮书,当前至2030年是新型电力系统的加速转型期,预计能源IT需求将快速爆发,迎来黄金发展阶段。

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