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【机会研判】两大主线交相辉映

摘要:大消费复苏板块和新能源赛道股两大主线交相辉映,共同推动指数上行。

【机会研判】两大主线交相辉映 1

上午大盘继续震荡反弹,截止午间收盘,三大指数涨幅均近1%。

盘面上,个股涨跌互现,指数黄白分时线走势分化,上证50为代表的蓝筹股表现相对偏强。

热点板块方面,大消费复苏板块和新能源赛道股两大主线交相辉映,共同推动指数上行。

大消费复苏板块方面,酒店餐饮、白酒啤酒、美容护理、零售乳业、地产家电等板块强势领涨。

关于后市,目前机构观点大部分仍然是继续看好消费板块,认为反弹行情行至中场,2023年消费板块还会有更多精彩表现。

在机构看来,随着社会经济发展回归常态以及春节假期的临近,许多消费场景将恢复,消费行业中长期发展趋势非常清晰。

国海证券指出,食品饮料第一波反弹主要是预期催化,由管控放松带来的市场情绪修复,与基本面无关;第二波行情将会是在政策刺激的催化下,经济复苏驱动的基本面带动的趋势性行情。

浙商证券认为,当前消费板块政策底、市场底已经见到,但是基本面拐点尚未到来,随着后续消费需求真正复苏,我们认为会迎来更加坚实的行情,具备配置价值。

天风证券表示,今年或是三年来民众首次返乡过年,春节消费有望提前带动消费整体表现。明年消费基数逐季下行,表观增速有望持续超预期,务必重视。

乙类乙管,重启出入境! 必将加速重启场景,重启消费,重启经济!继续坚定三个月以来的积极观点,全面看多消费板块性β行情,尤其是2023整年度。

具体方向上,天风证券建议关注【出行产业链】、【泛餐饮产业链】和【服务业困境反转】,优选【去过杠杆的】或者【供给侧市场出清过的】行业公司。

 

新能源赛道股方面,POE胶膜、钠离子电池、储能、光伏等板块强势领涨,其中POE胶膜概念股表现最为惊艳,也是最被机构看好的投资方向之一。

封装胶膜是光伏组件的核心材料,胶膜粘结光伏电池片与光伏玻璃及背板,保护电池片并封装成能输出直流电的光伏组件。

胶膜对脆弱的太阳能电池片起保护作用,延长光伏组件的使用寿命,同时使阳光最大限度的透过胶膜达到电池片,提升光伏组件的发电效率,是光伏行业不可或缺的核心辅材。

其中,POE胶膜具有优异的水汽阻隔能力和离子阻隔能力,水汽透过率仅为EVA的1/8左右,且其分子链结构稳定,具有优异的抗老化性。

据陶氏化学的测试数据,POE胶膜在使用寿命期间几乎没有PID,功率损耗为0.3%,而EVA胶膜则为35%。

根据中国光伏行业协会,2021年POE胶膜市场占比约23.1%,测算对应POE需求约14万吨,预计2023年光伏POE需求有望达到30万吨以上。

随着高效组件渗透率提升,预计POE在光伏领域的需求有望进一步增长。而在供应端,POE现有产能集中在海外,率先国产化的企业有望受益。

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