一、盘面看点
三大指数涨跌不一，沪指震荡调整，创业板指冲高回落，黄白线分化明显。沪深两市半日成交额2.07万亿，较上个交易日缩量898亿。截至午间收盘，沪指跌1.11%，深成指跌0.42%，创业板指涨0.7%。
从板块来看，储能板块表现突出，泰永长征、良信股份、江海股份、天通股份等超14家个股涨停。短剧概念表现活跃，掌阅科技、欢瑞世纪、百纳千成涨停。芯片产业链盘中走强，扬杰科技股价创历史新高，和远气体涨停，华天科技触及涨停。电力板块震荡走高，华电能源3连板，华银电力、辽宁能源涨停。
消息面上，海关总署公布数据显示，2026年4月，我国逆变器出口金额为64.32亿元，环比上升23.64%，同比增长11.43%，环比回升，同比保持高增长。2026年1-4月，我国逆变器累计出口金额为232.45亿元，同比增长29.69%。
产业层面，全球储能需求持续扩张，据CESA数据，2026年4月，国内新型储能新增装机总规模同比增长42%。弗若斯特沙利文预计，到2030年全球及中国数据中心储能市场空间分别将达到212GWh和98.8GWh，2023年至2030年复合年均增长率约为49%。
政策层面，备受行业瞩目的“十五五”新型储能发展实施方案已编制完成，目前正处于内部征求意见阶段，定稿后将正式发布，预计将在新型电池技术路线、产能布局优化等方面给予明确指引。
展望午后，在政策持续加码、下游需求集中爆发、供需格局不断优化以及新技术路线加速突破的多重利好共振下，储能行业景气度正稳步攀升。随着新能源装机规模扩大与电网调峰调频需求增强，储能的刚需属性日益凸显。与此同时，锂电、钠电、液流电池等多元技术路线齐头并进，成本持续下探，为行业规模化发展注入强劲动力。储能板块午后有望延续强势爆发格局。
二、产业逻辑
美股电网级储能龙头Fluence Energy近日接连大涨，核心反映的是市场对“AI用电需求爆发+电网稳定性约束强化”逻辑的重新定价。储能的产业定位正在从新能源配套环节，升级为全球电力系统安全与AI时代能源基础设施的重要组成部分。
FLNC虽然季度收入略低于预期，但数据中心储能订单进展显著超预期，公司已与两家全球主流超大规模数据中心签署MSA，数据中心储能pipeline环比增长30%至12GWh，核心需求集中于电能质量管理与快速功率波动调节，本质是AI高密度算力集群对电网稳定性的更高要求。
行业层面，储能需求逻辑正发生结构性升级，应用场景由新能源配储扩展至数据中心、电网侧及工业负荷侧，竞争维度也从价格竞争转向系统集成、EMS算法、电力电子及全球交付能力竞争。
与此同时，美国冻结大量风电项目审批，进一步强化储能作为电网稳定底线基础设施的不可替代性。经营层面，公司新增订单约20亿美元，同比翻倍，在手订单达56亿美元，全年业绩指引均已被订单覆盖。供应链方面，公司持续推进美国本土化制造，并强调行业正从“高价低渗透”向“低价高需求”阶段切换。
整体来看，全球储能需求正加速向欧洲、中东、东南亚扩散，未来增长动力不仅来自新能源配储，更来自AI数据中心、电网调频调峰及长时储能等新场景，储能行业正逐步演变为新型电力系统的核心基础设施。
三、券商观点
华鑫证券指出，从全球市场来看，风光储需求重心也在加速向欧洲、中东、东南亚等地区扩散。美国风电政策波动并不会改变全球新能源长期发展趋势，反而可能进一步强化海外市场对中国高性价比风光储产业链的需求。尤其在AI算力、电网升级与能源转型同步推进背景下，储能正成为全球能源投资中确定性最高的方向之一。未来行业增长动力将不仅来自新能源配储比例提升，更来自AI数据中心、电网侧调频调峰、工商业削峰填谷以及长时储能等新场景的持续打开。
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