4月13日上午，三大指数整体涨跌不一。财富在线指出盘面上，华为手机、汽车芯片、CPO、MCU芯片等相关概念板块涨幅居前。
其中，CPO概念板块涨势凶猛，截至发稿，上涨1.34%，板块内，金字火腿、瑞斯康达、泰晶科技、科瑞技术等多只个股强势涨停。
财富在线指出消息面上，据财联社报道美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿周五称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。
财富在线指出，从产业实践来看，AI巨头的算力竞赛，直接点燃了CPO需求。全球头部云厂商、AI企业纷纷加码CPO布局，例如，英伟达GTC大会发布算力基建新方案，市场预期2026年1.6T光模块采购量将从700万只上调至2000万只，足以说明CPO在AI基础设施中的核心地位。
此外，国内产业链成熟叠加海外订单落地，行业从概念期进入业绩兑现期。CPO行情的核心支撑，在于产业链从技术突破走向产能释放，海外大额订单持续落地，行业进入“业绩兑现”的高速增长期。
华泰证券表示，AI发展驱动光模块加速迭代，当前1.6T光模块处于商业化放量阶段；3.2T等新一代产品处于前期技术准备阶段，预计于2027—2028年开始验证。根据LightCounting在3月的最新预测，2026年全球光模块市场仍将保持60%增速，至2031年全球市场规模预计近600亿美元。自动化设备为光模块量产必经之路，随3.2T、CPO、硅光等新技术引入，未来量价齐升可期。
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