3月2日，A股再度展现出超强韧性，截止发稿，三大指数全线翻红，沪指更是距离前高4190点仅差临门一脚了，有望冲击4200点大关。
财富在线指出，盘面上，资金主要聚焦三大景气主线，一是军工电子、军工信息化、军工装备等商业航天产业链；二是以光纤、CPO、铜缆高速连接、液冷服务器等为代表的AI算力板块；三是油气、有色金属等周期涨价题材。
其中，AI算力板块午后强势拉升，掀起一波狂热涨停潮，表现十分吸睛！从CPO到液冷服务器，再到光纤概念，算力硬件端多点开花，背后是多重利好消息的持续催化。
财富在线指出，CPO方面，LightCounting上调了对800G和1.6T光模块出货量的预测——2026年800G光模块出货量将增长一倍以上，1.6T光模块出货量则从2025年的小基数增长至数千万端口。
财富在线指出，液冷服务器方面，上周，英伟达AI基础设施负责人DionHarris在加州总部向媒体展示了下一代VeraRubin算力系统的内部构成与供应链细节。由于功耗上升，VeraRubin也是英伟达首个100%液冷散热的系统。
财富在线指出，光纤概念方面，在AI算力需求驱动下，光纤行业正步入景气周期，市场出现明显涨价现象。以G.652.D单模光纤为例，其价格已从去年低点的18至19元/芯公里，上涨至目前最高约50元/芯公里。
中信建投认为，AI算力需求和资本开支正强劲扩张，算力基建仍是核心主线，有望在2026年形成业绩兑现的强确定性。
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