6月16日截至上午收盘，三大指数集体收红，沪指涨0.06%，深成指涨1.17%，创业板指涨2.05%。沪深两市半日成交额1.95万亿。板块上，MLCC概念延续强势，光通信反复走强，个股上，全市场超2700只个股上涨，超百股涨停。
一、热点板块分析
1、上午MLCC概念延续走强，双星新材走出了9天5板，振华科技、火炬电子、风华高科、昀冢科技涨幅靠前。
消息面上，根据digitimes报道，四家台系MLCC厂商对MLCC需求高度乐观，认为本轮AI需求拉动超越2018年日系厂商从消费电子转战汽车电子带来的转单效应，禾伸堂看27年供需缺口进一步扩大，华新科认为缺货潮将延续至2027年后，整体看MLCC有望有望迎来历史上最长的缺货潮。
此外，高盛最新研报表示，AI驱动的MLCC超级周期才刚刚开始。MLCC已成为AI服务器继GPU和内存之后的第三大成本项，预计2025年至2030年市场规模将增长约4.3倍。
2、今日上午光通信概念比较活跃，太辰光涨超10%，续创历史新高，三安光电也实现了2连板。
华泰证券指出，MPO连接器作为高密度光网络必备无源器件，具备光模块市场后周期属性，将在全球800G/1.6T光模块需求高增背景下迎来量价齐升。全球MPO市场规模预计将由2023年的18亿美元增至2029年的61亿美元，期间复合年增长率达22%。
另外，中信建投证券也指出，近日，美国半导体研究机构SemiAnalysis发布报告认为：铜缆和可插拔光模块两条产品线需求长期向好，CPO的规模量产时间可能推迟至2028年乃至2029年，CPO节奏放慢意味着NPO可能加速推进。
二、后市展望
当下，市场行情结构的“百花齐放”正在发生，申万宏源证券指出了可以从四个方面来看：第一呢，国内科技产业趋势被低估，中小企业“长大速度”已处于上行周期，科技有条件演绎扩散行情。
第二2026年是供给出清年，年内供给出清行业占比有望从2025年的8%提升到45%。随着时间的推移，验证周期性改善的方向可能不断增加。
第三在行业ETF和单一赛道主动公募边际定价下，科技赛道行情潜在波动率提升。上涨波段享受正循环，调整波段也需警惕阶段性负循环。
第四，从5月中旬以来呢，A股总体调整波段，演绎了显著分化行情；后续反弹波段，可能上涨的结构自然增加。
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