Hello！朋友们！春节越来越近了，大家是不是还在纠结如何布局？结果被各类碎片化消息带偏，越操作越迷茫。接下来，我们就来聊一聊春节行情有望受益的三条主线，帮大家理清思路。
财富在线分析，主线一：AI基础设施
AI基础设施就是AI能正常“干活”的“地基”，AI要跑起来，就得有数据中心、服务器、网络设备这些“硬件支撑”，少了它们，再厉害的AI大模型、AI应用也都是“空中楼阁”。
节前“备货忙”：每年春节前，科技企业都会提前布局基础设施，一方面应对节后AI应用的爆发式需求，另一方面抢占来年的行业先机，就像超市春节前囤货一样，相关企业的订单或将迎来阶段性增长，带动业绩预期向好。
春节“不打烊”：不同于其他行业春节停工，AI基础设施是“全年无休”的。阿里云、腾讯云等平台，为了保障春节期间AI红包、AI互动等场景的稳定运行，会全力护航基础设施运转，让基础设施的需求保持稳定，相关企业的景气度不降温。
政策“托底”稳：国家一直在推动AI基础设施建设，“东数西算”工程持续落地，加上《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》的支持，基础设施作为AI产业的核心根基，长期逻辑清晰。
财富在线分析，主线二：算力产业链
如果说AI基础设施是“地基”，那算力产业链就是AI的“发动机”——AI聊天、AI生成视频、AI发红包，甚至春晚的AI互动，每一个场景，都需要大量的“算力”来支撑。
首先，春节“算力需求暴增”。今年春节，AI红包大战彻底打响，阿里千问投入30亿、腾讯元宝分10亿、百度文心助手瓜分5亿，这些AI红包的背后，是海量的用户交互。
此外，春晚AI互动、AI短视频、AI短剧等场景，也会大量消耗算力，带动算力需求飙升。
春节期间，算力租赁价格已经出现上涨，国内AIDC算力租赁均价环比上涨12%，亚马逊AWS也上调了大模型专用GPU实例价格，这直接印证了算力供需失衡的现状，相关企业的盈利预期或将快速提升。
华创证券认为，云厂商涨价与AI开支扩张共同重塑AIDC产业逻辑。具备技术迭代能力、资源整合效率的头部厂商有望持续受益于结构性红利。
财富在线分析，主线三：AI终端应用
AI终端应用，就是把AI技术用到咱们能接触到的各种场景里。春节消费旺季，AI应用场景全面开花，具体可以看3个关键场景：
中金公司2026年展望报告指出，消费电子的“端侧AI时代”已经来临，硬件创新呈现“百花齐放”之势，2026年有望成为AI消费终端大规模普及的关键年份。
银河证券认为，当前AI产业催化不断，AI应用商业化具备广阔发展空间，以生成式搜索（GEO）为代表的AI应用方向正在不断探索、发展中。
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