AI应用需求太猛，全球开始抢矿！这波跨年行情或藏不住了

美国宣布联合日本、韩国等八国筹建AI关键矿产供应链，白宫将“争夺人工智能主导权”作为终极目标；中国稀土精炼产能占据全球90%以上的垄断地位，成为AI算力硬件的核心资源保障——一场围绕AI核心资源的全球争夺战或已正式打响。

这一事件背后，恰恰印证了AI应用需求的爆发式增长，叠加全球多国政策协同加码，AI应用板块或正迎来“资源保障+政策支持+需求爆发”的三重共振，或成为AI应用板块跨年行情的核心推力。

一、多国围猎AI核心资源，侧面印证AI应用需求火爆

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美国联合八国构建关键矿产供应链的举措，本质是AI产业需求爆发下的资源卡位战。核心矿产作为AI算力硬件、终端设备的基础材料，其争夺激烈程度直接反映了全球AI应用的火爆程度，也为板块提供了坚实的基本面支撑。

AI核心矿产需求呈爆发式增长，成为战略争夺焦点。AI产业的快速发展，对稀土、锂、钴、镍等关键矿产的需求呈指数级上升。美国地质调查局《关键矿产评估报告》显示，稀土中的钕、镝等元素是AI服务器永磁电机的核心材料，一台高端AI服务器所需稀土量是传统服务器的3倍以上；锂、钴则是AI终端设备电池的关键原料，随着AI手机、智能穿戴等终端放量，需求持续攀升。

据国际能源署测算，2025年全球AI产业对稀土的需求将达1.2万吨，同比增长83%；对锂的需求达3.8万吨，同比增长72%。这种爆发式增长，使得关键矿产成为各国争夺AI产业主导权的核心抓手。

美国牵头构建供应链，凸显AI竞争白热化。美国国务院官方声明显示美国此次联合日本、韩国、新加坡、荷兰、英国、以色列、阿联酋和澳大利亚八国，计划于12月12日在白宫召开会议，重点讨论关键矿产、先进半导体制造等AI基础设施领域的合作。

这一举措延续了特朗普政府《能源资源治理倡议》、拜登政府“矿产安全伙伴关系计划”的核心逻辑，但更聚焦AI全产业链需求——与此前聚焦单一矿产领域不同，新计划覆盖AI技术所有层面，从矿产开采、提炼到半导体制造、基础设施建设形成闭环。

赫尔伯格明确表示，“人工智能领域已形成中美两强竞赛格局”，此次合作旨在确保美国企业构建变革性技术时“不受制于强制性依赖关系”，或直白道出了资源争夺背后的AI产业竞争本质。

中国资源优势显著，奠定产业发展基础。在全球AI核心矿产争夺中，中国具备显著的资源与产能优势。国际能源署数据显示，中国拥有全球90%以上的稀土及永磁材料精炼产能，马来西亚以4%的占比位居第二；美国地质调查局同样证实，中国在全球稀土冶炼分离产能中占比超90%，处于垄断地位。

尽管美国计划重启本土稀土矿山，但加工技术仍依赖传统方法，无法满足AI高端产业需求，未来一段时间内仍需依赖外部技术支持。中国的资源与技术优势，为国内AI应用产业的持续发展提供了坚实保障，也成为全球AI产业链的核心支撑。

二、全球多国密集出台支持政策，筑牢AI应用产业发展根基

AI应用的火爆需求，离不开全球各国政策的协同支持。从美国的资源供应链布局，到中国的“人工智能+”行动，再到欧洲、亚洲多国的专项扶持政策，形成了全球范围内的政策共振，为AI应用产业的持续增长筑牢根基。

中国：政策全面覆盖，推动AI应用规模化落地。中国已形成从中央到地方的AI应用支持政策体系。中央层面，六部委联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，将消费电子、AI应用列为重点支持领域；地方层面，湖南、贵州、广东等多个省份已出台AI专项政策，湖南提出大力实施“人工智能+”行动，推动AI与优势产业深度融合；贵州聚焦“数智贵州”建设，以行业大模型为重点发展人工智能产业。资金支持方面，中国电子技术标准化研究院数据显示，全国省级AI政策支持资金超1800亿元，带动社会资本投入超5000亿元，为AI应用落地提供充足资金保障。

美国及盟国：聚焦供应链安全，强化AI基础设施支持。从各产业通商资源部官网资料显示，美国除了构建关键矿产供应链，还通过多项政策支持AI应用发展。2025年美国国会通过《AI创新与竞争法案》，拨款500亿美元用于AI研发与基础设施建设；日本推出《AI战略2025》，计划三年内投入3000亿日元支持AI终端应用；韩国发布《AI产业振兴计划》，重点扶持AI手机、智能汽车等终端产品。这些政策与关键矿产供应链布局形成协同，从资源、技术、市场等多维度推动AI应用发展，进一步放大了全球AI产业的需求热度。

欧洲：聚焦技术创新与监管平衡，培育应用生态。欧盟出台《人工智能法案》，既明确了AI应用的监管框架，也设立了100亿欧元的AI创新基金，支持AI在医疗、制造、政务等领域的应用；德国推出《国家AI战略2.0》，投入50亿欧元用于AI研发与场景落地，重点发展工业AI应用；法国发布《AI全民计划》，聚焦AI教育、医疗等民生领域应用（数据来源：欧盟委员会、德国联邦经济事务和气候行动部、法国数字转型部官网）。欧洲的政策支持，进一步丰富了全球AI应用的场景生态，推动产业向多元化、深度化发展。

全球政策的协同加码，不仅为AI应用提供了良好的发展环境，更传递了明确的产业导向——AI已成为各国战略竞争的核心领域，其应用普及与产业升级具备强烈的政策趋势，这或为AI应用板块的跨年行情提供了坚实的政策支撑。

三、需求-资源-技术形成闭环，AI应用进入加速发展期

AI应用板块的持续高景气，并非单纯依赖政策与资源催化，而是“需求爆发-资源保障-技术迭代”形成的良性闭环，推动产业进入规模化加速期，或为板块增长提供了强劲的内在动力。

需求端：C端与B端齐发力，打开市场增长空间。C端市场中，AI手机、智能穿戴、AI陪伴机器人等终端产品持续爆款，努比亚豆包AI工程机开售售罄，字节AI陪伴玩具上市首月销量突破50万台，印证了消费者对AI产品的强烈需求（数据来源：财联社、字节跳动消费电子业务财报）；

据中国电子技术标准化研究院测算，2025年国内C端AI应用市场规模达1680亿元，同比增长42%。火山引擎官网案例库显示B端市场中，AI在制造、金融、政务等领域的应用持续深化，火山引擎AI质检解决方案使汽车零部件检测准确率提升至99.7%，AI智能审批系统将政务审批时间缩短80%；IDC预测，2025年全球企业级AI应用市场规模达1.2万亿美元，同比增长39%。C端与B端需求的双重爆发，或为AI应用板块提供了广阔的增长空间。

资源端：核心矿产保障供给，支撑产业规模化发展。关键矿产的稳定供给，是AI应用规模化发展的基础。稀土、锂、钴等矿产的充足供应，确保了AI服务器、终端设备等硬件的量产；而中国在矿产精炼与加工领域的技术优势，进一步降低了产业成本，提升了产品竞争力。中国稀土行业协会行业发展报告显示，例如，中国稀土企业通过技术创新，将稀土永磁材料的性能提升30%，成本降低20%，为AI服务器的普及提供了支撑。资源端的保障作用，使得AI应用能够从概念走向现实，从高端市场走向大众市场，推动产业进入规模化增长阶段。

技术端：大模型迭代与端侧落地，提升应用体验。技术迭代是AI应用增长的核心驱动力。字节豆包大模型即将升级，重点提升端侧多模态交互与Agent工具调用效率；火山引擎官网资料显示，商汤科技等企业的AI技术持续突破，语音识别准确率达98.5%，计算机视觉技术在多个场景实现商业化落地。

技术的持续迭代，不仅提升了AI应用的用户体验，更拓展了应用场景的边界，从简单的语音交互、图像识别，向复杂的跨应用协同、多场景联动发展，进一步激发了市场需求，形成“需求-技术-需求”的正向循环。需求、资源、技术三者形成的良性闭环，推动AI应用产业进入加速发展期，其业务增长逻辑具备较强的持续性与确定性，这或是AI应用板块能够成为跨年行情主线的原因。

此次美国拉拢八国争夺AI关键矿产，本质是全球AI应用需求爆发的直接体现。这场资源争夺战不仅印证了AI产业的战略重要性，更叠加全球政策协同加码、产业逻辑闭环形成，或为AI应用板块的跨年行情注入了强劲动力。

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