午后突发大利好，这一赛道或强势反攻，AI应用新引擎

兄弟姐妹们下午好，午后开盘，市场出现多重积极信号，首先，成交量相比上午再度大幅萎缩，地量下跌洗盘嫌疑明显；其次，市场情绪已经边际回暖了，一方面个股跌幅家数呈现逐步减少趋势，另一方面上午走强的商业航天、AI端侧应用（AI手机、AI眼镜、消费电子等）、福建自贸区等板块进一步上涨。

值得注意的是，今天午间休息时，一则突发大利好传来，优必选科技与卓世科技达成战略合作，计划未来5年联合部署1万台机器人。

据优必选科技官微最新消息，优必选科技与卓世科技日前在深圳正式签署战略合作框架协议。双方合作将聚焦“行业模型+具身智能”核心方向，共同推动行业大模型+人形机器人在多个领域的解决方案落地。

此外，双方计划在未来5年内达成1万台机器人部署及联合拓展数十亿商业化订单落地，这在业内尚属首次，意味着双方的合作早已跳脱“概念验证”阶段，直接进入“大模型+机器人”商用落地。

作为AI应用最具想象力的超级赛道，机器人板块近期利好密集催化，除此之外，昨天到今天盘中还有多个消息助攻。

谷歌进一步加码具身机器人。

中信建投证券研究报告指出，谷歌DeepMind CEO曾表示想将Gemini打造成机器人世界的软件基底，目前已挖角波士顿动力前CTO担任硬件工程副总裁，意味着谷歌进一步加码具身机器人赛道。

清华大学成立具身智能与机器人研究院。

据光明日报，从清华大学获悉，该校近日成立具身智能与机器人研究院。研究院挂靠科研院，由自动化系、机械系、电子系、计算机系共同建设，将集中校内外优势团队开展协同攻关，重点突破“强健本体+智慧大脑”全栈技术的“0到1”原始创新。

综上所述，在文化传媒、AI手机、AI眼镜等AI应用板块轮番爆发后，接下来回调充分的机器人板块，有望成为AI应用新引擎，或将强势反攻打响跨年行情。

展望后市，国金证券表示，从国内节奏看，明年将会是人形机器人交付及商用元年，随着宇树科技IPO辅导完成以及特斯拉明年量产，机器人产业将迎来奇点时刻。

开源证券认为，展望2026年，人形机器人进入量产期，大厂躬身入局，政策支持和补贴有望进入实际阶段，“趋势走强、景气上行”的布局窗口已然开启。

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