午后突发利好，AI应用继续狂飙，好戏可能还在后头

​兄弟姐妹们下午好，午后开盘，CPO、PCB、存储芯片等算力硬件股涨幅收窄，一度拖累指数有所震荡回落，关键时刻，Sora（文生视频）概念、AI眼镜、游戏、文化传媒、软件开发等应用方向继续狂飙、火爆不减，多只个股强势拉升涨停，带动指数和市场人气再度走强。

近期，资金持续从AI算力硬件股向AI应用股切换，即使在指数重挫背景下，AI应用方向也在逆势走强，尤其是谷歌产业链和阿里产业链涨势惊人，从中长线角度看，在AI应用股牛市可能才刚刚开始，好戏或者还在后头。

消息面上，昨晚美股AI应用龙头谷歌股价再度飙涨创新高，市值逼近4万亿美元大关，市场认为其市值有望超越英伟达，成为全球AI新霸主。

此外，据上证报，日前，谷歌发布新一代AI模型Gemini 3.0，多项专业测评行业领先，其视觉、推理、编程、多模态等能力均显著提升，实际应用层面可用性及适用性大幅提升。

在国内市场，阿里连续发布千问、灵光等AI应用。阿里系凭借这两款产品，“杀入”苹果App Store中国区免费榜前六。11月24日，千问公测一周下载量突破1000万，增速超过ChatGPT、Sora、DeepSeek，成为至今增长最快的AI应用。

展望后市，国信证券近日研报认为，2025年以来以光模块为代表的海外算力链已积累可观涨幅，2026年看好应用端表现，具体方向包括AI眼镜、机器人、智能驾驶、AI编程、AI+生物科技等。

据中国基金报，国泰海通证券发布研报称，谷歌连发Gemini 3与Nano Banana Pro确立多模态领先优势，腾讯开源视频模型与阿里“千问”App和AI助手“灵光”共推应用普惠，摩尔线程IPO标志着硬科技资本化加速，算力、模型、应用协同演进，AI叙事迈向奇点关键期。

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