‘人工智能+行动’加速推进，AI应用赛道或将迎来黄金时代

2025年以来，人工智能行业迎来历史性发展机遇，政策赋能、技术突破、需求爆发形成强大共振，叠加“人工智能+”行动的自上而下推动，行业景气度持续攀升。

随着国产芯片与云计算头部公司业绩逐步兑现，科技大厂资本开支（CapEx）持续加码，进一步夯实了行业发展的确定性。在这一背景下，AI应用板块作为技术落地的核心载体，或正迎来全方位爆发契机，其在科技市场领域的主线地位愈发稳固。

一、“人工智能+”政策落地，自上而下激活产业活力

政策支持是人工智能行业快速发展的重要推手，“人工智能+”行动的出台与落地，为行业提供了明确的发展方向与潜在资金支撑。国务院发布的“人工智能+”新政，明确提出推动人工智能与实体经济深度融合，覆盖制造、医疗、交通、教育等多个重点领域，形成“顶层设计+地方配套”的政策体系。以上海“模力社区”为例，作为区域AI产业集聚区，已吸引近200家相关企业入驻，形成技术协同、资源共享的产业生态，或受益于“人工智能+产业集群”的政策导向。

政策层面的支持不仅体现在方向引导上，还包括潜在的资金扶持与市场培育。据工信部公开数据显示，2025年我国人工智能产业专项资金规模预计超过300亿元，重点支持核心技术研发、应用场景示范、产业生态建设等领域。同时，各地政府也纷纷出台配套政策，如深圳对AI创新企业给予最高5000万元的研发补贴，北京设立百亿级人工智能产业基金，为行业发展注入强劲动力。

中金公司研报中指出，“十五五”政策吹风期，数字基建、AI+行业应用等方向或将持续受益于政策红利，行业发展确定性显著提升。这种自上而下的政策赋能，不仅降低了AI应用的落地门槛，还加速了技术从实验室走向产业的进程，为应用板块打开了广阔的市场空间。

二、大模型与端侧AI迭代加速，筑牢应用落地基础

技术创新是人工智能行业发展的核心驱动力，2025年以来，大模型能力升级与端侧AI技术突破，为应用板块爆发提供了坚实的技术支撑。在大模型领域，阿里通义千问Qwen3、谷歌Gemini2.5等新一代模型相继发布，在理解能力、生成效率、多模态交互等方面实现显著提升，模型参数规模与训练效率较前代产品提升3-5倍，能够更好地适配复杂行业场景的应用需求。

例如，阿里通义千问Qwen3的逻辑推理准确率超过92%，多轮对话上下文理解长度突破10万字，为企业级应用开发提供了强大的技术底座。

端侧AI技术的突破则进一步拓宽了应用场景的边界。随着算力芯片小型化、低功耗技术的发展，AI能力逐步下沉至智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备等终端产品。IDC行业数据显示，2025年第一季度国内线上零售市场笔记本电脑销量251万台，其中AIPC占比已达36%，同比增幅150%，创市场份额新高。

中金公司预测，端侧AI多终端落地及逐步下沉，将引领消费电子行业成长，AI手机硬件升级、AI可穿戴新终端形态创新等方向。技术层面的持续迭代，不仅提升了AI应用的用户体验，还降低了应用开发成本，使得AI技术能够快速渗透到各行各业，或为应用板块提供了丰富的创新土壤。

三、行业与消费需求齐爆发，打开应用增长空间

市场需求的爆发式增长是AI应用板块崛起的核心动力，行业级应用与消费级应用双轮驱动，形成了多层次、广覆盖的需求格局。在行业应用领域，AI技术正加速渗透到医疗、制造、金融、能源等传统行业，成为产业升级的重要引擎。

以医疗领域为例，卫宁健康业绩报数据显示，其AI辅助诊断系统已覆盖3000家医院，诊断准确率达93.6%，2025年Q2医疗AI收入实现翻倍，单日处理影像量达30万张，有效解决了基层医疗资源紧张的问题，直接受益于“人工智能+医疗”的政策催化。

在制造业领域，宝信软件业绩报数据显示，其工业AI质检系统将产品缺陷率从5%降至0.8%，智能工厂相关合同额有望突破50亿元，其工业知识图谱覆盖90%产线场景，技术壁垒显著。

消费级应用市场同样表现亮眼，AIPC、智能座舱、AI生成式应用等成为消费热点。极豆科技作为智能座舱解决方案提供商，极豆科技 2025 年合作伙伴大会披露信息显示其已成为奥迪、宝马等20多家主流车企的Tier1供应商，其AI智能座舱系统能够实现语音交互、场景化服务、自动驾驶辅助等功能，市场需求持续增长。

此外，AI生成式应用如AI绘画、AI写作、AI设计等用户规模快速扩大，据中国电子技术标准化研究院数据显示，2025年上半年国内AI消费级应用月活用户突破8亿人次，同比增长120%，其中办公类、创意类应用增速最快。行业与消费需求的双重爆发，为AI应用板块提供了广阔的增长空间，也推动了应用场景的持续丰富与深化。

四、产业国产头部业绩验证，大厂CapEx加码筑牢根基

国产芯片与云计算头部企业的业绩兑现，以及科技大厂持续的资本开支投入，为AI应用板块发展提供了坚实的产业支撑。在硬件层面，国产AI芯片企业技术不断突破，逐步实现进口替代，为应用开发提供了稳定的算力支持。

中科曙光作为阿里云液冷服务器核心供应商，深度参与杭州智算中心建设，为阿里通义千问Qwen3训练提供高性能算力支持，中科曙光 2024 年年度报告及液冷业务专项公告显示2024年液冷业务收入增长230%，其液冷技术PUE低至1.15，可有效降低AI服务器能耗。浪潮信息作为阿里AI服务器主供应商，采用JDM模式深度定制，浪潮信息 2024 年年度业绩快报显示预计获得阿里新增机柜50%订单，2024年AI服务器营收占比超30%。

云计算头部企业则通过基础设施建设与平台服务，降低了AI应用的开发与部署成本。阿里云、腾讯云、华为云等企业持续加大AI基础设施投入，推出一站式AI开发平台，提供模型训练、推理部署、数据管理等全流程服务，中国信通院《2025 年第三季度中国云计算发展指数报告》显示截至2025年三季度，国内云计算市场规模达3200亿元，同比增长45%，其中AI相关云服务收入占比突破25%。

同时，科技大厂的CapEx持续加码，各企业 2025 年半年度财务报告及资本开支专项披露2025年上半年，阿里、腾讯、华为等企业的AI相关资本开支合计超800亿元，同比增长60%，主要用于智算中心建设、芯片研发、模型训练等领域。

中金公司研报指出，国内外算力链需求增长确定性提升，网络在AIDC中的重要性有望提高，为AI应用板块提供了强大的产业支撑。

五、多赛道多点开花应用落地加快，细分领域业务机遇凸显

在政策、技术、需求、产业的多重推动下，AI应用板块呈现多赛道多点开花的态势，工业、医疗、消费电子、智能座舱等细分领域业务发展机遇显著。

赛迪顾问《2025 中国工业人工智能产业发展研究报告》显示工业领域，AI+制造成为产业升级的核心方向，除宝信软件外，多家企业布局工业大模型，通过AI优化生产流程、提升质量控制水平，预计2025年工业AI市场规模将突破1200亿元，同比增长55%。医疗领域，AI辅助诊断、药物研发、健康管理等应用快速落地，德勤《2025 医疗人工智能行业趋势预测报告》显示卫宁健康之外，多家企业聚焦基层医疗与专科医疗场景，推出针对性解决方案，行业渗透率有望从当前的15%提升至2026年的30%。

消费电子领域，AIPC、AI手机、智能穿戴设备成为增长引擎，春秋电子的笔记本电脑结构件业务受益于AIPC的快速渗透，春秋电子 2025 年半年度报告显示，2025年上半年净利润达9331.83万元，同比激增248.44%，其产品覆盖联想、戴尔等头部厂商，订单量显著增长。

智能座舱领域，除极豆科技外，多家企业围绕语音交互、场景化服务、自动驾驶辅助等功能进行创新，乘联会《2025 年上半年智能座舱市场调研报告》显示随着新能源汽车渗透率的提升，智能座舱AI功能的搭载率已从2023年的40%提升至2025年的75%。此外，AI+金融、AI+教育、AI+交通等领域也在加速落地，形成了全方位的应用矩阵。

人工智能行业正处于政策、技术、需求三维共振的黄金发展期，“人工智能+”行动的落地为行业提供了明确的政策导向，而国产芯片与云计算头部的业绩验证、科技大厂的持续投入，进一步提升了行业业务发展能力。AI应用板块作为技术落地的核心载体，在工业、医疗、消费电子、智能座舱等多个细分领域呈现爆发式增长态势，其在科技市场领域的主线地位难以撼动。

长期来看，随着人工智能技术的持续迭代与应用场景的不断丰富，AI应用板块的增长空间依然广阔。具备核心技术优势、场景落地能力与客户资源的企业，有望在行业发展中持续受益。在行业景气度上行的大背景下，AI应用板块有望成为未来几年科技市场领域的核心主线之一。

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