多重利好：1000万台机器人进厂在即！工信部与特斯拉共振万亿市场

11月12日，机器人概念板块呈现局部异动行情。截至发稿摩恩电器7连板，冀凯股份、百川能源已斩获两连板，方正电机、建发致新路桥信息等个股同步跟涨，板块热度在多重利好消息催化下持续升温。消息面，工信部将以“场景牵引”推动工业及人形机器人进厂，特斯拉得州工厂扩建计划同步曝光，年产能剑指1000万台。

一、政策加码护航，场景落地加速推进

政策层面的持续发力为机器人产业提供了强劲动力。工信部明确提出，将以场景牵引新技术规模化应用，加速推动工业机器人和人形机器人进入工厂，这一举措成为”机器人+”应用行动的核心内容，助力中国智能制造向智能化、高端化转型。

今年前三季度，全国机器人行业营收同比增长29.5%;工业机器人产量达59.5万台，服务机器人产量达1350万套，均已超过2024年全年产量。政策红利的持续释放推动产业规模稳步扩张，《”机器人+”:应用行动实施方案》等政策形成全链条支持框架，覆盖基础研究、场景验证到商业化应用全环节。

国际层面，全球机器人产业政策协同效应显著。欧盟”机器人2030″计划投入300亿欧元支持技术研发，美国《机器人安全法案》明确相关产品应用范围，中国《智能制造2035》设立专项鼓励极端环境机器人开发，多国政策组合拳加速技术转化落地。

二、技术突破与产能扩张，产业链生态持续完善

核心技术突破与产能规划升级成为产业发展的核心支撑。特斯拉正筹备扩建得克萨斯超级工厂，马斯克宣布将在新建专用厂房内实现人形机器人年产能1000万台的目标，规模化生产有望进一步降低行业成本。

企业合作加速产业链协同发展。智元机器人近期与永贵电器达成战略合作，双方将共同探索连接器及线束在人形机器人上的应用，以及人形机器人在连接器制造领域的创新场景。资料显示，永贵电器的连接器、电机编码等产品已广泛应用于工业机器人及相关装备，此前多次在互动平台披露其在无人机、海洋机器人等领域的布局。

三、市场需求爆发，订单与出口双增长

市场需求的持续爆发为产业增长注入实质动力。2025年被行业认定为人形机器人量产元年，全球市场规模已突破6000亿美元，长期来看，摩根士丹利预测到 2050 年全球市场规模有望达 5 万亿美元，投入使用的人形机器人数量将超 10 亿台，其中中国使用量将超 3 亿台，成为全球最大市场。

与此同时，机器人应用走深走实。截至2024年，我国自主品牌工业机器人应用范围已累计覆盖国民经济71个行业大类、241个行业中类，已覆盖国民经济行业中类的51%，较2020年增加了19个行业大类、98个行业中类。服务机器人在家居生活、商业服务、仓储物流、教育娱乐、医疗康复、智慧养老等领域大放异彩。

尤其是人工智能技术加快向垂直行业渗透，大模型、具身智能等新技术加速突破，机器人正从过去执行重复性、程式化任务的‘功能装备’，加速向具备感知、决策、自主执行能力的‘智能伙伴’转变。智能机器人正在成为全方位赋能千行百业、助力生产生活和社会治理等各领域提质增效的重要驱动力。

四、机构观点聚焦产业机遇

东方证券指出，在国内外人形机器人龙头公司的共同推动下，行业有望在明年进入量产阶段，具备优秀制造和管理能力的零部件企业更加受益。

中信建投：人形机器人产业链稳步推进，继续看好板块行情，同时推荐产业趋势更优、放量更快的传感器、灵巧手、垂类应用端、国产供应链条等环节。

东方证券：从机器人零部件产业链角度看，A股上市公司的研发费用率上升、资产投资现金流保持高位，反映行业已经在为产品落地和量产做准备；此外，从企业的在建工程转固预期看，产能拐点有望在2026年到来。看好产业链量产投资机会，具备优秀制造和管理能力的零部件企业更加受益。

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