剑指三个“一千万”！上海砸重金加速AI应用落地，板块红利期来了

10月14日，上海市经信委印发的《智能终端产业高质量发展行动方案（2026-2027年）》抛出重磅消息：到2027年实现人工智能计算机、人工智能手机、人工智能新终端各千万台以上规模，产业总体规模突破3000亿元。

这“三个一千万”台的量化目标，不仅是上海打造全球智能终端标杆的宣言，更像一剂强心针注入AI应用产业。

天风证券10月13日研报明确指出，2026年有望迎来端侧AI大年。而上海的规模目标正是引爆产业的关键变量，AI应用板块或正迎来看得见的成长机遇。

一、需求端扩容：千万台终端催生AI应用“超级试验场”

“三个一千万”台的量产目标，本质上为AI应用打开了规模级的落地场景，从消费端到产业端的需求爆发将直接拉动应用层企业业绩增长。

消费级应用迎来“量价齐升”契机。人工智能手机与计算机的千万台规模，意味着端侧AI应用将覆盖数亿用户。以人工智能手机为例，其搭载的端侧大模型可支撑实时翻译、智能交互、隐私计算等高频应用，据IDC预测，每台AI手机的应用付费率较传统智能手机高出35%，平均ARPU值提升至890元。

人工智能计算机则聚焦生产力场景，融合端侧大模型与多模态协作的应用，如智能文档处理、实时设计辅助等，已在金融、法律行业试点中展现价值。国泰海通证券表示：终端规模化将快速提升AI应用的附加值与用户黏性。

产业级应用实现“场景深耕”突破。新终端范畴中的智算一体机、机器人等产品，直指工业、医疗等垂直领域。《方案》明确提出打造智算服务器终端产业集群，实现百亿级规模，这类终端将推动AI质检、智能调度等应用在工厂落地。

细分场景的“精准放量”更具确定性。智能眼镜等新终端的千万台目标，将激活AR/VR相关AI应用。《方案》要求形成消费级、企业级、专业级智能眼镜产品矩阵，对应的教育、医疗、工业维修等场景应用将加速渗透。

例如，专业级AR眼镜搭载的AI辅助诊疗应用，已在上海多家医院试点，能将影像诊断效率提升25%；工业级设备的AI维修指导应用，可降低企业运维成本30%。这种场景化的需求爆发，比泛化的消费应用更具可持续性。

二、技术端突破：软硬件协同倒逼AI应用“效率革命”

《方案》强调的芯片、模型、终端企业深度合作机制，将破解端侧AI应用的效率瓶颈，推动应用技术从“可用”向“好用”升级，为技术领先的企业建立竞争壁垒。

端侧模型优化进入“快车道”。《方案》提出实现芯片架构与模型结构的跨层联调优化，这一举措直接针对端侧应用“算力不足、能耗过高”的痛点。百度文心一言团队数据显示，通过与端侧芯片企业联合优化，其轻量化模型在人工智能手机上的运行效率提升60%，能耗降低45%。这种优化将让复杂AI应用在终端流畅运行，如AI视频生成、实时3D建模等曾受制于算力的应用，有望借助千万台终端的规模效应实现技术迭代。

多技术融合催生“应用新形态”。《方案》部署的下一代移动通信、量子计算等前沿技术，将与AI应用深度融合。例如，5G-A与端侧AI的结合，可支撑智能眼镜的实时云渲染应用，延迟从50ms降至15ms；卫星终端的十万级规模目标，将推动AI+卫星通信在应急救援、远洋航运等场景的应用。这些技术融合带来的应用创新，正是资本市场关注的成长亮点。

自主技术替代迎来“关键窗口”。《方案》要求布局X86、ARM、RISC—V三大技术路线的端侧芯片，牵引自主GPU等核心部件应用。随着千万台终端搭载自主芯片，这类替代型应用将快速形成规模效应。

三、生态链构建：产业集聚形成AI应用“协同增长圈”

《方案》推动的重点区域集聚与产业链协同，将让AI应用企业获得技术、资源、市场的多重支撑，形成“应用拉通硬件、硬件反哺应用”的良性循环。

区域集聚释放“规模红利”。浦东新区、松江区等重点区域的产业集聚区，将实现AI应用企业与终端、芯片厂商的物理集聚。以上海松江智能终端产业园为例，目前已集聚23家AI应用企业与15家终端制造商，企业间的技术对接周期从3个月缩短至1个月，联合研发成本降低25%。《方案》提出的“产品+场景+生态”模式，在该园区的试点中已显现成效，上半年园区内AI应用企业营收平均增长58%，远超行业平均水平。

产业链协同降低“创新成本”。《方案》鼓励终端与芯片、算法企业联合攻关，这种协同机制将大幅降低AI应用的研发与适配成本。

品牌效应打开“全球市场”。打造3家以上全球影响力消费级终端品牌的目标，将带动AI应用出海。中国AI终端出货量的全球占比已达42%，上海培育的终端品牌将成为应用出海的载体。“终端+应用”的出海模式，比单一应用出海的成功率高，为应用企业打开增量空间。

四、资本端赋能：产业基金护航AI应用“加速落地”

《方案》明确的产业基金支持与融资保障措施，为AI应用企业解决了“研发周期长、落地成本高”的资金痛点，加速技术转化与市场扩张。

直接融资支持降低“资金压力”。《方案》提出通过产业转型基金、先导基金加大融资支持，发挥国有资本母基金引导作用。以上海科创基金为例，其已设立20亿元智能终端专项子基金，其中30%投向AI应用领域。

金融机构的融资保障则进一步拓宽企业资金渠道，据上海市经信委统计，目前已有12家银行推出智能终端专项信贷产品，平均贷款利率较普通企业贷款低1.2个百分点。

并购整合加速“行业出清”。资本的介入将推动AI应用行业的整合，优势企业有望通过并购扩大市场份额。天风证券预测，未来两年AI应用行业的集中度将提升20个百分点，头部企业的营收增速将达到行业平均水平的2倍。通过整合不仅提升企业竞争力，更有利于形成适配千万台终端的标准化应用方案。

上海新政的“三个一千万”台目标，不是简单的规模扩张，而是AI应用产业从“点状突破”到“面状爆发”的转折点。随着终端量产落地、技术协同深化、资本持续赋能，AI应用将真正融入生产生活的每个角落。

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