光伏走强！硅业大会+三部门政策，供给侧改革发力

9月15日，光伏概念拉升，晶盛机电涨超10%，阳光电源、永臻股份涨超5%，阿特斯、锦浪科技、微导纳米等纷纷跟涨。

近期光伏行业利好频现，一边是资本市场板块行情率先发力，早盘光伏概念便迎来异动拉升；另一边是行业端政策支持与关键会议相继落地，为产业发展指明方向，多重因素共同推动光伏行业向健康有序格局迈进。

近日，2025年中国硅业大会在包头开幕，本次大会主题为“技术创新协同绿色转型、行业自律助力和谐发展”。

大会邀请专家学者、企业代表及高校科研人员，围绕晶硅光伏产业的技术创新、绿色低碳、市场趋势、标准建设等关键议题展开深入交流。

兴业证券表示，光伏行业是“反内卷”的排头兵，目前行业已形成“提价”和“限产”两大基本路线。兴业证券认为，当前布局光伏产业链的重点不在于供给侧优化的机制以何种形式落地，而在于反内卷的决心明确，供给侧改革带动价格修复的逻辑清晰，看好本轮光伏供给侧改革的落地与见效，从而推动光伏行业重新回归健康、良性、有序的行业格局。

中金公司指出，随着多部门协同推进“反内卷”措施，光伏行业正迎来竞争秩序的关键重塑期。政策通过遏制低价无序竞争、推动落后产能退出，为行业搭建起从“价格战”转向“价值战”的制度框架。这种调控并非简单的行政干预，而是通过市场化手段引导企业将重心放回技术创新与品质提升，让具备核心竞争力的企业在规范环境中获得更广阔的成长空间。

工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局印发《电力装备行业稳增长工作方案（2025-2026年）》。

《方案》明确了电力装备行业接下来的发展目标，2025年—2026年，传统电力装备年均营收增速保持6%左右，新能源装备营收稳中有升；发电装备产量保持在合理区间，供给得到有效保障，新能源装备出口量实现增长；重点地区、重点企业带动作用加强，电力装备领域国家先进制造业集群年均营收增速7%左右，龙头企业年均营收增速10%左右；推动一批标志性装备攻关突破和推广应用。

近期，伴随着一系列重大能源工程的启幕，电力装备行业的需求继续走高。相关人士分析，三部门通过制定《方案》，可充分调动重点地区、重点企业的积极性，发挥电力装备等重点行业带动作用，为稳增长提供坚实基础。

工信部相关负责人透露，与第一轮稳增长工作相比，此次的《方案》将“需求驱动、以质取胜、结构优化、安全可控”作为核心考量。

华创证券指出，当前光伏行业基本面正逐步筑底，技术创新成为盈利修复的核心驱动力。头部企业在新型电池技术上的突破，正在重塑产业的盈利结构，推动行业从同质化竞争走向差异化发展。这种技术迭代不仅提升了产品性能，更打开了光伏在多元场景中的应用空间，为产业注入持续增长动能。

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