普涨行情下，这板块的爆发性或将更强

在2025年8月5日这个交易日，市场呈现出普涨的热闹景象，各大指数纷纷上扬，给投资者们带来了久违的喜悦。而在这一片涨势之中，有一个板块正悄然积蓄着巨大的能量，它就是AI板块。种种迹象表明，在当前市场环境下，AI板块的爆发性或许会超乎想象的强。

一、政策东风劲吹，“人工智能+”蓝图正徐徐展开

7月31日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，这一消息犹如一颗重磅炸弹，在AI产业领域和资本市场激起千层浪。从政策的发展历程来看，2024年“人工智能+”首次被写入《政府工作报告》，明确开展“人工智能+”行动；同年，中央经济工作会议进一步提出开展“人工智能+”行动，培育未来产业；2025年《政府工作报告》再次强调持续推进“人工智能+”行动。此次国常会审议通过相关意见，是对“人工智能+”战略的进一步深化和细化。

无锡数字经济研究院执行院长吴琦指出，实施“人工智能+”行动，是培育新动能、升级旧动能的关键路径。政策推动人工智能的规模化应用，有望切实带动产业升级，助力经济高质量发展。这意味着，接下来将会有一系列具体的政策措施陆续出台，从资金扶持、税收优惠到产业引导等多个方面，为AI产业的发展提供全方位的支持。比如在资金方面，可能会设立专项产业基金，引导更多社会资本流入AI领域；在税收上，对AI企业实施研发费用加计扣除等优惠政策，降低企业负担，鼓励创新。

从过往经验来看，2015年7月4日，国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》后，互联网产业迎来了爆发式增长。众多互联网企业如雨后春笋般崛起，互联网金融、在线教育、电子商务等新业态层出不穷，相关上市公司的业绩和股价也大幅攀升。

如今，“人工智能+”行动有着类似的政策推动力度和战略意义，或将复制甚至超越当年“互联网+”的发展奇迹，为AI相关板块带来长期的、持续的利好。

二、深度调整后蓄势，AI板块“弹簧效应”凸显

回顾AI板块在过去几个月的表现，相较于其他板块，其调整幅度较大。在市场的波动中，AI板块经历了资金的流出和估值的回调。以中证人工智能主题指数为例，在一段时间内，该指数出现了明显的下滑，许多AI相关个股的股价也大幅缩水。

这主要是因为前期AI板块在快速发展过程中，部分个股出现了估值过高的情况，市场需要通过调整来消化这些泡沫。

同时，最近几个月AI板块受资金关注度较小。从资金流向数据来看，在某些时间段内，AI板块的资金净流入量明显减少，甚至出现净流出的情况。这使得AI板块的股价缺乏资金的推动，陷入了相对低迷的状态。然而，这种深度调整和资金关注度的下降，也为AI板块的再次崛起创造了条件。

物理学中有个“弹簧效应”，弹簧被压缩得越深，反弹的力量就越大。AI板块目前的情况与此类似。经过一段时间的深度调整，其估值逐渐回归合理区间，风险得到了充分释放。而且，随着市场对AI板块的预期逐渐趋于理性，当新的利好因素出现时，资金将会迅速回流。一旦资金重新关注AI板块，基于其本身强大的发展潜力，股价可能会出现快速反弹，爆发性增长的可能性更大。

三、赋能千行百业，AI技术契合经济发展大逻辑

AI技术绝非仅仅是资本市场上的一个炒作题材，它对于经济发展有着至关重要的意义，符合经济发展的内在规律。从本质上讲，AI是一种通用技术，具有强大的赋能能力，可以渗透到各个行业，提升行业的生产效率、创新能力和竞争力。

在制造业领域，AI可以实现生产过程的智能化控制和优化。通过对生产数据的实时分析，AI系统能够及时发现生产中的问题，并进行自动调整，从而提高产品质量和生产效率，降低生产成本。

例如，富士康等制造企业引入AI技术后，在生产线上实现了自动化检测和智能调度，生产效率大幅提升。在医疗行业，AI技术可以辅助医生进行疾病诊断，通过对大量医疗影像和病历数据的分析，AI诊断系统能够快速、准确地发现疾病迹象，提高诊断的准确率和效率。像推想医疗等企业在AI医疗诊断领域已经取得了显著成果。

国际数据公司（IDC）发布的数据显示，2024年全球人工智能（AI）IT总投资规模为3,158亿美元，并有望在2028年增至8,159亿美元，五年复合增长率（CAGR）为32.9%。中国将继续引领亚太地区人工智能市场发展，占亚太地区人工智能总支出超五成，预计到2028年中国人工智能总投资规模将突破1,000亿美元，五年复合增长率为35.2%。

这表明AI技术在全球范围内得到了广泛的应用和投资，其对经济发展的推动作用日益显著。随着AI技术在各行业的不断深入应用，相关企业的业绩将得到实质性提升，从而为AI板块在资本市场的表现提供坚实的支撑。

四、美AI企业绩亮眼，为A股AI中报行情预热

近期，美国AI相关公司的业绩纷纷出炉，表现十分强劲。以英伟达为例，其在AI芯片领域的业务持续增长，季度营收和利润均超出市场预期。这主要得益于AI技术在全球范围内的快速发展，对AI芯片的需求呈现爆发式增长。

英伟达凭借其在芯片技术上的领先优势，占据了大量市场份额，业绩实现了大幅增长。还有谷歌、微软等科技巨头，在AI领域的投入也取得了显著回报，其AI相关业务的营收和利润对公司整体业绩的贡献越来越大。

美国AI公司的亮眼业绩表现，对于即将密集公布的2025年A股AI中报来说，是一个很好的参照和证明。一方面，这表明全球AI产业正处于高速发展阶段，市场需求旺盛，为A股AI企业提供了良好的外部环境。A股的AI企业同样受益于全球AI产业的发展浪潮，在市场需求、技术交流等方面都能获得积极影响。

另一方面，美国AI公司在技术研发、市场拓展等方面的成功经验，也为A股AI企业提供了借鉴。A股AI企业可以通过学习美国同行的先进经验，优化自身业务模式，提升竞争力，从而在中报业绩上有望实现良好表现。

当A股AI企业在中报中展现出优秀的业绩时，或将吸引更多投资者的关注和资金的流入。投资者往往会根据企业的业绩表现来调整投资策略，业绩增长良好的企业会成为他们投资的重点对象。所以，美国AI公司的业绩表现或将成为A股AI板块爆发的催化剂，推动AI板块在中报行情中迎来一波上涨。

在2025年8月5日普涨行情的背景下，综合政策支持、板块自身调整、经济发展需求以及业绩表现等多方面因素来看，AI板块或蕴含着更巨大的爆发潜力。

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