AI应用突然逆势爆发，或是这个原因

在资本市场的复杂版图中，7月31日成为了AI应用板块的高光时刻。当日，A股、港股市场整体呈现调整态势，然而AI应用股却宛如异军突起的黑马，逆势爆发，其强劲的表现吸引了众多投资者的目光，引发了市场的广泛关注与热议。

一、AI应用股逆势上扬，市场表现强劲

当日，易点天下宛如一颗耀眼的明星，直线封板，强势斩获20CM涨停。在其带动下，整个AI应用板块呈现出一片繁荣景象。慧博云通大涨超13%，淳中科技、南兴股份也不甘示弱，录得10%涨停。用友网络涨超8%，值得买涨超7%，鼎捷数智、新致软件、三六零涨超6%，福昕软件、拓尔思、汉王科技等个股纷纷跟涨。

港股市场中的AI概念股同样表现出色，美图公司盘中一度大涨超15%，金蝶国际、汇量科技一度大涨超12%。

如此强劲的市场表现，打破了市场的沉闷格局。在多数板块下跌的情况下，AI应用股成为了资金的避风港与追逐的热点。这不仅体现了该板块强大的吸引力，也暗示着背后可能存在着推动其持续上涨的强劲动力。

二、AI需求支撑，用户数量爆发式增长

AI应用板块爆发的背后，有着庞大的用户需求作为坚实支撑。从数据来看，当前AI正通过网页、移动应用、API接口、本地部署、云服务部署等多种方式为用户提供服务。据不完全统计，大模型应用的个人用户注册总数已超过31亿，API调用用户总数超过1.59亿。如此庞大的用户基数，意味着AI应用已经深入到人们生活与工作的各个角落，其影响力正在不断扩大。

以智能客服为例，许多企业为了提升客户服务效率与质量，纷纷引入AI智能客服系统。这些系统能够通过自然语言处理技术，快速准确地回答客户的问题，极大地节省了人力成本，同时也提升了客户的满意度。

在安防领域，AI技术的应用可以帮助公安部门快速识别嫌疑人，提高社会治安管理的效率。在制造业中，像特斯拉的“黑灯工厂”，AI驱动的机器人承担了电池组装、车身焊接等复杂任务，并且利用计算机视觉实时监测生产流程，快速检测并纠正缺陷，通过预测性维护提前预防设备故障，减少停机时间。

这些实际应用场景充分展示了AI应用的价值，也正是因为其能够切实解决各行业的痛点，才吸引了大量用户，为板块的爆发奠定了基础。

三、AI应用两大巨头Meta、微软财报超预期

美股AI巨头Meta、微软最新披露的超预期财报，无疑成为了引爆市场做多热情的关键因素。Meta公司二季度营收达475.2亿美元，远超市场预期，同比增长22%；净利润为183.37亿美元，同比增长36%；经营利润204.4亿美元，同比增长38%。

不仅如此，Meta还将2025年资本支出的下限从640亿美元上调至660亿美元，显示出其对未来发展的坚定信心与积极投入。

在Meta的业务中，人工智能已经成为驱动当前业务增长的核心引擎。新的AI驱动广告推荐模型已在Meta旗下平台产生显著效果，推动Instagram的广告转化率提升了约5%，Facebook则提升了3%。

生成式AI创意工具的使用率持续扩大，尤其受到预算有限的小型广告主的欢迎。Meta旗下的AI助手MetaAI月活跃用户已超过10亿，正从WhatsApp等平台向Facebook动态等更广泛场景渗透。

微软的财报同样亮眼，2025财年第四财季的AI与云业务持续激增，Azure云服务营收同比增长39%，超出市场预期。受此影响，周四美股盘前，Meta股价一度大涨超12%，微软股价一度大涨超9%。

这些巨头的出色表现，为整个AI行业树立了榜样，向市场证明了AI应用在商业化方面的巨大潜力，也让投资者对AI应用板块的未来充满了期待，从而激发了资金对相关板块的追捧。

四、AI应用落地加速，生态系统进一步完善

从行业发展趋势来看，AI应用正处于落地加速与生态完善的关键阶段。华泰证券发布研报称，基于WAIC2025实地调研，行业进入Token增长驱动的新阶段，AIAgent在垂直场景应用显著丰富，涵盖办公、医疗、金融等多个领域，应用落地机会增多。

在办公领域，一些企业推出的智能办公软件，能够通过AI技术实现文档的自动生成、智能排版、内容校对等功能，大大提高了办公效率。在医疗领域，AI辅助诊断系统可以帮助医生快速分析医学影像，提高疾病诊断的准确性。

金融领域，智能风控系统利用AI技术对海量数据进行分析，实时监测金融风险。这些垂直领域的应用不断涌现，标志着AI应用正从概念走向实际应用，切实为各行业带来价值。

与此同时，AI应用的生态也在不断完善。各大科技公司纷纷加大在AI领域的投入，通过开放平台、共享数据等方式，吸引更多的开发者参与到AI应用的开发中来。

一些大模型公司开放了API接口，让其他企业能够基于其模型开发出更具针对性的应用，从而形成了一个互利共赢的生态系统。这种生态的完善，进一步促进了AI应用的创新与发展，为板块的持续爆发提供了源源不断的动力。

五、板块相关AI概念个股业绩改善

部分相关AI概念股开始释放业绩，这为板块的爆发提供了有力的基本面支撑。据美图公司发布的正面盈利预告，预计2025上半年经调整净利润同比增长约65％—72％，并表示其核心业务“影像与设计产品”收入上半年实现快速增长。

摩根士丹利认为，美图将继续凭借其AI应用的商业化成果，通过全球化和生产力战略实现盈利，并将目标价提至14.4港元/股。

中信里昂表示，美图有望保持全年业绩高速增长，目标价上调至14.1港元/股。瑞银则指出，海外市场和生产力工具的收入贡献，是美图价值重估的关键因素。另据香港联交所披露，摩根士丹利于7月24日以每股均价10.9941港元增持美图公司156.65万股普通股股份，好仓比例由4.97%升至5.01%。

美图公司的业绩表现以及市场的积极反馈，表明AI应用在商业化方面已经取得了一定的成果，让投资者看到了该行业的公司业绩盈利前景，从而吸引更多资金流入。

综合来看，AI应用板块凭借庞大的用户需求、巨头的示范效应、行业趋势的推动以及业绩的逐步兑现，在7月31日逆势爆发。从种种迹象分析，后期或将进入黄金爆发期。

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