AI软硬件全面暴发，智能体行业梳理来了（建议收藏）

重申Agent板块机会！H20恢复供应模型持续增强，AI应用二季度订单高增。

事件一：H20恢复供应，算力瓶颈缓解

前期NV计提50亿美元库存的H20，当前有望恢复对华供货。诸多行业大厂基于自身业务拓展及AI应用深化的需求，大概率会持续采购H20及新款RTX6000D芯片。这一举措将极大缓解芯片供应紧缺问题，为AI应用筑牢算力根基。与此同时，国内外模型能力也在不断进化，像是OpenAI的Grok4以及字节跳动的豆包等模型，性能表现愈发亮眼，为AI应用提供了更强大的算法支撑。

事件二：全球AI应用蓬勃发展，国内订单高速增长

A16Z报告显示，全球AI预算平均增长15%，海外AI应用市场呈现迅猛增长态势。尤其在B端，AI应用预算占比从创新预算的25%降至核心预算的7%，这清晰表明AI已从边缘辅助工具，深度融入组织运营，成为不可或缺的基础设施。其本质在于产品自身实现智能化升级，而非简单附加AI功能。

国内AI应用市场的实际调研情况与之契合。二季度国内AI应用订单量持续高幅度增长，充分彰显该产业上升趋势强劲，发展动力十足。应用价值洼地凸显，多领域公司潜力巨大

当前AI应用整体估值处于低位，存在较大的价值发掘空间，以下公司凭借各自优势，小编今天特地挖掘了在不同领域布局AIAgent的上市公司相关布局（记得收藏奥~）：

通用型Agent

企业级Agent：

鼎捷数智：2024年全年实现收入23.31亿元，同比增长4.62%；归母净利润1.56亿元，同比增3.59%。2025年一季度实现收入4.23亿元，同比增长4.33%。公司持续迭代鼎捷雅典娜数智原生底座，开发多款AIAgent应用，已覆盖近千家客户。随着下游行业景气度回升，叠加出海及AI业务拓展，有望迎来业绩增长。

汉得信息：2024年归母净利润1.9亿元，扭亏为盈，自主产品收入占比突破54.66%，AI相关业务收入从2023年的2200万元激增至8000万元。公司构建了覆盖多领域的智能体矩阵，创新“订阅+分润”商业模式，产品化能力提升显著，未来有望受益于智能体市场的快速扩张。

金蝶国际：2024年实现收入62.6亿元，云服务收入达51.1亿元，占比81.6%。公司积极推进AIAgent布局，苍穹AIAgent开发平台及星瀚/星空/小微产品上线相关应用，未来有望通过新商业模式提高续费率，带动收入增长。

泛微网络：2024年H1实现营收8.86亿元，归母净利4744.81万元，扣非净利3218.63万元，盈利能力同比改善。公司依托智能中间件平台小e（LLM版）持续迭代AI产品，随着下游需求恢复及AI商业化推进，业绩有望回升。

用友网络：国内领先的企业管理软件和企业互联网服务提供商，在ERP等领域市场份额领先。积极布局AI领域，将AI技术融入产品体系，有望受益于企业数字化转型浪潮，提升市场竞争力与盈利能力。

税友股份：专注税务信息化领域，为企业提供税务信息化解决方案。通过运用AI技术优化税务管理流程，提升服务质量与效率，伴随企业税务管理数字化需求增长，业务有望稳步提升。

致远互联：协同管理软件产品及服务提供商，2024年上半年持续推进产品升级与市场拓展。借助AI技术提升协同办公智能化水平，增强产品竞争力，随着市场需求释放，业绩有望增长。

办公软件：

金山办公：办公软件领域佼佼者，产品用户基数庞大。持续投入AI研发，将AI技术深度融入办公软件，如智能写作、文档处理等功能，提升用户办公效率，有望凭借产品优势扩大市场份额，实现业绩增长。

腾讯控股：业务多元，在办公软件方面，依托强大技术实力与生态资源，不断优化办公产品体验，推动办公软件智能化升级，通过拓展企业级市场，提升办公软件业务收入。

福昕软件：专注PDF软件技术，利用AI技术增强PDF文档处理功能，如智能识别、内容编辑等。在PDF软件市场竞争中，凭借AI赋能产品，有望提升市场份额，增加营收。

合合信息：在智能文字识别、图像处理等领域技术深厚，将AI应用于产品，为多行业提供智能文档处理等解决方案。随着各行业数字化转型加速，业务发展空间广阔。

万兴科技：数字创意软件领域表现突出，借助AI提升创意软件功能，如智能设计辅助、视频编辑优化等，满足用户创意需求，有望在数字创意软件市场获取更多份额，带动业绩提升。

垂直场景Agent

银行：

信雅达：长期深耕金融科技领域，为银行等金融机构提供软件产品与解决方案。通过AI技术助力银行提升业务效率、优化风控管理，随着银行数字化转型加速，有望获取更多业务订单。

京北方：为金融机构提供信息技术与业务流程外包服务。在银行IT服务方面经验丰富，借助AI技术为银行打造数字化运营体系，有望受益于银行数字化建设投入增加。

长亮科技：专注金融核心业务系统解决方案，尤其在银行核心系统技术领先。利用AI技术助力银行创新业务、提升服务质量，在银行数字化转型浪潮中，市场份额有望进一步扩大。

宇信科技：为银行等金融机构提供全面IT解决方案。凭借AI技术优化金融业务流程，提高服务效率与质量，随着金融科技市场发展，业务有望持续增长。

人力：

北森控股：在人力资源管理领域优势明显，借助AI技术打造智能化人力资源解决方案，涵盖招聘、绩效、培训等环节，帮助企业提升人力资源管理效能，有望在人力资源服务市场获取更多客户。

科锐国际：人力资源服务提供商，运用AI技术提升人才获取与管理服务质量。通过优化服务流程，满足企业人才需求，随着人力资源市场对数字化服务需求增长，业务有望拓展。

北京人力：在人力资源服务领域积极布局，借助技术与资源优势，为企业提供多样化人力资源服务，伴随市场发展，有望提升市场份额与盈利能力。

证券：

顶点软件：专注金融行业信息化，为证券机构提供信息化解决方案。通过AI技术提升证券交易系统智能化水平，满足证券机构业务创新需求，有望在证券IT市场巩固竞争地位。

同花顺：金融信息服务领先企业，利用AI技术优化行情交易、金融资讯、投资分析等服务，提升用户投资体验与决策效率，有望凭借产品优势扩大市场份额。

恒生电子：金融行业重要IT服务商，将AI技术广泛应用于证券交易、风险管理、客户服务等环节。助力证券机构数字化转型，有望在金融科技市场持续受益。

财富趋势：专注证券行情交易软件研发销售，借助AI技术提升产品性能与用户体验，如智能交易辅助等功能。在证券软件市场中，有望凭借AI优势增强竞争力。

指南针：为投资者提供金融信息服务与投资分析工具，通过AI技术实现智能选股、投资策略推荐等功能。帮助投资者优化投资决策，有望吸引更多用户，提升市场份额。

网安：

深信服：网络安全领域领先企业，运用AI技术提升网络安全产品检测与防御能力。为企业提供全面网络安全解决方案，随着网络安全需求增长，有望持续受益。

启明星辰：专注网络安全产品与服务，利用AI打造智能化网络安全防护体系。涵盖入侵检测、漏洞扫描等功能，在网络安全市场竞争中占据优势地位，有望获取更多市场份额。

安恒信息：提供多种网络安全产品与服务，借助AI技术实现安全威胁智能分析与防御。助力企业提升网络安全防护水平，随着企业对网络安全重视度提升，业务有望增长。

绿盟科技：为企业提供网络安全解决方案，通过AI技术提升安全产品智能化程度。如智能检测恶意软件等，在网络安全市场中，凭借AI赋能产品，有望增强市场竞争力。

三六零：在网络安全领域广泛布局，拥有庞大用户基础与技术积累。通过AI技术构建全方位网络安全防护体系，涵盖个人与企业安全领域，有望巩固市场地位。

奇安信：专注为政府、企业等提供网络安全产品与服务，利用AI技术提升安全产品性能。构建智能化网络安全防御体系，随着网络安全市场发展，有望获取更多业务机会。

教育&法律：

科大讯飞：人工智能技术领先企业，在教育和法律领域，通过AI技术提供智能教学、法律咨询等服务。凭借技术优势，有望在教育与法律科技市场持续拓展业务。

金桥信息：在智慧场景领域布局，利用AI等技术为教育、法律行业提供信息化解决方案。随着行业数字化转型加速，有望获取更多项目订单，实现业绩增长。

粉笔：职业教育领域影响力较大，借助AI技术实现智能教学辅助、个性化学习推荐等功能。提升教学质量与学员学习效果，有望吸引更多学员，扩大市场份额。

视源股份：在教育信息化领域有所建树，通过AI技术提升教育产品智能化水平。如智能交互平板等产品，助力教育机构提升教学质量，随着教育信息化市场发展，有望受益。

华宇软件：在法律行业信息化领域优势显著，利用AI技术为司法机关、法律服务机构提供信息化解决方案。提升法律行业信息化水平与工作效率，有望在法律科技市场持续发展。

竞业达：在教育信息化和轨道交通安防等领域开展业务，通过AI技术为教育机构提供智能教学管理系统，为轨道交通提供智能安防解决方案。随着相关行业智能化需求增长，业务有望拓展。

医疗：

东软集团：在医疗信息化领域深入布局，为医疗机构提供医疗信息系统、医疗设备信息化等解决方案。借助AI技术实现医疗影像诊断、疾病预测等功能，提升医疗服务质量与效率，有望在医疗信息化市场获取更多份额。

卫宁健康：专注医疗信息化领域，为医疗机构提供一体化医疗信息解决方案。通过AI技术优化医疗流程、提升医疗决策支持能力，随着医疗行业数字化转型推进，业务有望增长。

美年健康：健康体检服务提供商，运用AI技术辅助健康体检数据分析、疾病风险评估等。为客户提供更精准健康体检服务与健康管理方案，提升服务质量，有望吸引更多客户。

创业慧康：在医疗信息化领域为医疗机构提供各类信息化产品与服务，利用AI技术实现医疗数据智能分析、智能导诊等功能。助力医疗机构提升管理与服务质量，随着医疗信息化市场发展，有望实现业绩增长。

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