关键节点或已至，下午AI这方向有望现井喷行情

近期，AI 相关个股涨势如虹，成为市场中一道亮丽的风景线。然而，细究这波涨势，主要集中在 AI 硬件端以及电力板块。

在硬件热度居高不下之时，AI 软件方向却似乎在积蓄力量，一场蓄势待发的爆发或许就在眼前，尤其是与华为鸿蒙适配相关的领域，下午或成为下一个市场焦点。

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一、AI 硬件热后，软件适配或成补涨方向

近期，AI 硬件端的火爆程度有目共睹。无论是算力芯片的持续升级，还是服务器等硬件设备需求的激增，都反映出市场对于 AI 基础设施建设的高度重视。例如，英伟达等芯片巨头的产品供不应求，相关产业链上的企业业绩也随之水涨船高。而电力板块在 AI 运算需求大增的背景下，也因保障算力运行所需的能源供应，迎来了发展机遇。

但我们不能忽视，若没有 AI 软件的适配与协同，硬件再强大也只是 “空有一身蛮力”。AI 软件如同硬件的灵魂，负责将硬件的强大算力转化为实际的生产力，实现图像识别、语言处理、智能决策等各种功能。

当下硬件先行的局面，或许只是产业发展的一个阶段性表现，随着硬件布局逐渐完善，软件端的重要性将愈发凸显，其爆发也只是时间问题。

二、华为鸿蒙生态，缺的正是软件 “拼图”

华为鸿蒙操作系统自诞生以来，便备受关注。一直以来，华为鸿蒙缺乏类似英伟达 CUDA 生态这样完善的软件对国产 AI 的适配体系。但这一现状恰恰蕴含着巨大的发展潜力。随着 AI 技术在各行业的渗透加速，对操作系统与 AI 软件适配性的要求也日益提高。

华为鸿蒙系统凭借其分布式架构、强大的跨设备协同能力以及对安全和隐私的高度重视，为 AI 软件的发展提供了独特的优势。例如，在智能家居场景中，鸿蒙系统可以将智能家电、智能音箱等设备通过 AI 软件连接起来，实现设备之间的智能联动，为用户提供更加便捷、高效的生活体验。而且，华为在技术研发上的持续投入，也为构建适配 AI 的软件生态奠定了坚实基础。

三、政策有望助力 AI 软件腾飞

从政策层面来看，政府对于 AI 产业的支持力度不断加大，尤其是在软件领域的发展上，有着明确的战略规划。随着 AI 产业在国民经济中的地位日益重要，政策必然会在推动 AI 软件与国产操作系统适配等方向持续发力。

一方面，政策可能会通过财政补贴、税收优惠等方式，鼓励企业加大在 AI 软件研发上的投入，尤其是针对与鸿蒙系统适配的软件项目。例如，对于成功开发出适配鸿蒙系统的创新性 AI 软件企业，给予一定比例的税收减免，降低企业的研发成本，提高企业的积极性。

另一方面，政策还可能引导高校、科研机构与企业加强合作，共同攻克 AI 软件与国产操作系统适配过程中的技术难题，加速技术成果的转化和应用。

四、华为鸿蒙与 AI 软件适配带来的机遇

在鸿蒙AI软件生态建设过程中，已有多家上市公司通过不同形式参与其中。

1、软件系统开发相关：

软通动力：是华为重要的软件服务供应商，深度参与鸿蒙生态建设，提供从咨询、设计、开发到测试的全场景解决方案，在鸿蒙系统跨指令集兼容等方面贡献力量。

润和软件：是 OpenHarmony 项目的重要贡献者，积极推动 OpenHarmony 在金融、电力等行业的发行版和应用，开发了相关适配工具链。

诚迈科技：在操作系统底层技术方面有深厚积累，尤其是在汽车电子和智能座舱领域，为鸿蒙系统提供适配和定制开发服务。

2、行业应用适配相关：

科蓝软件：专注于鸿蒙在金融等特定行业的系统级适配和解决方案开发，为数十家金融机构打造鸿蒙版手机银行，实现金融业务全栈适配。

常山北明：其北明软件为鸿蒙首批适配企业，组建了专业鸿蒙开发团队，聚焦跨平台应用迁移与系统级适配服务，承接多行业数字化改造项目。

拓维信息：作为华为 “鲲鹏 + 鸿蒙” 软硬一体战略伙伴，深度参与鸿蒙生态建设，提供 AI PC 算力方案，参与教育、政务领域鸿蒙云平台建设。

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