【热点异动】利好扎堆出现！军工热度又沸腾了!

6月30日上午，三大指数震荡上行，军工板块近期连续飙涨，强势程度远超市场预期，成为市场焦点。

消息面上，俄乌冲突仍在持续，双方在顿涅茨克等地的战斗不断升级，俄罗斯对乌克兰军工设施展开大规模攻击。

个股上，截至发稿，晨曦航空、恒宇信通、长城军工、利君股份强势涨停，国瑞科技、中兵红箭、北方长龙等跟涨。

当前，国际形势充满变数。美国总统特朗普表示放弃解除伊朗制裁，并称若情报显示伊朗有能力将铀浓缩至军用级别，美国将再次轰炸伊朗；北约在2025年峰会上做出重大决定，成员国承诺到2035年每年将GDP的5%投资于核心国防需求及相关开支，这一比例较2014年的2%大幅提高。德国总理默茨也表示支持该决定，并宣布德国将大力增加国防开支。全球军费扩张为行业带来发展空间。

从国内军工行业基本面来看，2025年一季度行业毛利率与净利率双双回升，总预付款同比增长9.35%，这清晰地反映出下游订单逐渐回暖，预示着未来业绩具备较大的向上弹性。

值得关注的是，适逢反法西斯战争胜利80周年，9月3日举行阅兵，新型装备亮相有望催化板块行情。回顾以往，历次阅兵前的七八月份，军工板块往往会走出独立超额行情。

中信证券研报指出，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。国泰海通：在大国博弈加剧的背景下，加大国防投入是当今时代的必选项，内需和外贸有望驱动军工行业高景气度，保持发展趋势长期向好。

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