万亿市场规模！龙头四川九州6连板！

眼看11月行情即将结束，这段时间除了并购重组热度不断上升以外，AI算力也是大家不容错过的重大投资机会。国家及地方性政策密集落地，推动智能算力建设。

 

 

2024年国际算力标准与应用研讨会日前在上海召开，并发起《全球算力合作发展倡议》。提出，把握算力时代机遇，深入探讨算力产业发展方向；共同建设全球算力产业合作新生态，为全球算力产业发展注入新活力。

 

此外，近日随着中国移动智算中心等一批算力项目在内蒙古自治区和林格尔新区建成投运，呼和浩特市绿色算力产业再上新规模。到今年底，呼和浩特市算力总规模将达到4.45万P（1P约等于每秒1000万亿次计算速度），到2025年算力总规模将达到8.4万P。

 

事实上，国家早在2023年10月份就放出超级大招，工业和信息化部等六部门印发《算力基础设施高质量行动发展规划》，提到，到2025年，相关基础设施在计算力方面，要达到算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。

 

这表明算力将正式接替新能源、碳中和成为下一个国家重点扶持的万亿新赛道。值得高度重视起来了。

 

随着政策的陆续出台，互联网、运营商、政府等下游行业需求旺盛，智算项目密集落地。2023年是中国算力产业爆发式增长的一年。截至2023年底，提供算力服务的在用机架数达810万标准机架，算力总规模超230EFLOPS，其中智能算力规模达到70EFLOPS，新增算力基础设施中智能算力占比过半，成为算力增长的新引擎。

近日，2024年国际算力标准与应用研讨会上披露，我国算力规模达到830万标准机架，算力总规模仅次于美国，位居世界第二。目前算力应用创新案例超过1.3万个，覆盖工业、金融、交通等生产生活领域。

 

2024 年第一季度，全球服务器出货量同比增长 5.9%，总出货量达 282 万台。而在全球服务器市场强劲增长的态势中，其中浪潮信息服务器出货量全球第二，中国第一。

 

根据同花顺数据显示，算力板块个股100余家，目前20余家央企布局算力市场，包括中国电信、中国移动、中国联通三大运营商。

 

今天算力指数虽回调整理期间，依旧有多家个股涨停。作为国内领先的智能网络技术和设备提供商，四川九州走出6连板。

为何西部城市得以大力发展“东数西算”工程呢？

 

首先是能源相对丰富。我国东中部地区能耗指标紧张、电力成本高，难以支撑大规模数据中心建设。而西部地区不仅是我国重要的能源基地，可再生能源也十分丰富，承接东部算力需求的潜力巨大。

 

其次，西部地区拥有许多综合实力强悍的高等教育学府，包括作为西北地区的第一梯队学府西安交通大学、四川大学、西北工业大学等为“东数西算”事业输送大量人才。

 

此外，西部地区12个省份，不仅有丰富的能源资源支撑，又有西安、兰州、重庆等一批老工业基地的深厚制造业积累。同时，西气东输、西电东送、青藏铁路等重点设施的建成，不仅带动了地方产业发展，为发展提供条件。

 

算力国产化具有广阔的前景，随着人工智能、大数据、云计算和边缘计算等技术的快速发展，对高性能计算和算力的需求日益增加。目前国内企业在芯片设计、制造工艺、系统集成和软件优化等方面已取得了重要进展，未来行业利好支持、技术创新和市场需求的持续增长将为算力企业提供良好的发展机遇。

 

国产化产业链如题：

 

开源证券认为，外部环境动荡叠加国内经济有望复苏，重视国产算力和自主可控板块。化债政策有望拉动经济加速复苏，逐步提振国内内需，同时国家持续推进新质生产力发展，叠加外部环境日益动荡，我们认为应重视国产算力和自主可控板块。

 

华创证券也表示，算力是2025年高确定性的成长投资方向，关注算力细分板块的投资机会。

 

文章内容仅供参考，不构成投资建议！（23）