【热点跟踪】光伏设备闯关夺魁，舍我其谁

受消息面影响，今日早盘，光伏设备板块冲锋最前。

北京时间6月6日晚，白宫正式声明：美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。

CPIA(中国光伏行业协会)预计在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏推动下，2022全球新增光伏装机规模达195~240GW，同比增速15~41%。机构认为，若2023-2030年全球电池片产量每年保持335GW左右的产量，维持相对稳定的产能开工率，在乐观新增装机条件下，供需将维持紧平衡。

在高通胀、高本土制造成本、高能源价格等三重主要因素压制下，欧美对于中国以及相关海外制造基地的组件产品将保持开放态度。减关税降低国内通胀、本土高成本无法替代生产、传统能源价格高企带来的新能源需求旺盛等三大风帆，将助力我国组件龙头厂商扬帆远海，进一步开拓海外高价值市场。

中国光伏产业助力全球碳中和。2021年我国组件出口量达98.5GW，其中欧洲、亚太、美洲分别为25%、46%、19%，我国光伏组件海外市占率高达76.9%，其中欧洲、美洲分别相较2020年同比增长5、4pct，发达国家对于绿色能源需求趋于旺盛。其中美洲从中国进口16.6GW光伏组件，同比增长66%。2022年一、二季度，出口形势进一步向好，根据PV InfoLink统计数据，2022年1-3月，中国分别出口了9.6、14.0、13.6GW共计37.2GW的光伏组件，同比增长112%，其中16.7GW的组件出口欧洲。

今年以来，光伏行业掀起新一轮扩产“竞赛”。端午节前，《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(简称《方案》)、《“十四五”可再生能源发展规划》(简称《规划》)等相继出台。《方案》提出，要实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。《规划》明确提出，到2025年，风电和太阳能发电量实现翻倍。《规划》中部署的九大行动中，也有城镇屋顶光伏行动、“光伏+”综合利用行动、千家万户沐光行动等多个和光伏行业相关的行动。

中国光伏行业协会助理秘书长江华认为，光伏企业纷纷扩产，主要还是看到了市场的巨大潜力。从国内市场看，“十四五”期间年均新增光伏装机将达到90GW以上，保持高速增长态势。近日，光伏产业迎来密集政策利好。国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

光伏发电在很多国家和地区已成为便宜的电源形式。今年以来，欧洲和印度市场需求旺盛，成为一季度我国光伏行业“淡季不淡”的重要原因。5月18日，欧盟公布能源计划“RepowerEU”，2025年及2030年的光伏装机指引分别提升至320GW和600GW，并将逐步推行屋顶光伏强制安装。