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【二十四节气】处暑选,白露上,再晚跟不上

七月十九日处暑,斗指戊,太阳黄经达150°。

 

二十四节气中有三暑,即小暑、大暑、处暑。按顺序也理解为初暑、中暑、末暑。时至处暑,已到了高温酷热天气“三暑”之“末暑”,意味着酷热难熬的天气到了尾声,秋高气爽的日子马上到了。

 

 

处暑是中国二十四节气之一,标志着炎热的夏季即将结束,秋天的脚步逐渐临近。在这个时期,中国的农业生产活动也进入了一个新的阶段。从南到北,中稻和林果等农作物陆续进入成熟期,农民们纷纷加紧采摘,抢抓农时,以确保丰收。

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与此同时,咱们的A股市场在最近一段时间也经历了一段让人煎熬的时期。随着美联储9月降息的预期升温,市场的日子迫近,许多投资者都在期待着A股市场能够迎来秋高气爽的行情。

 

除了之前成熟的果子采摘外,处暑还有一句谚语:“处暑选,白露上,再晚跟不上”。

 

这意味着在这个时期,如果不及时采取行动,后面就会错过时机。从目前咱们A股行情来看,也是“处暑选,白露上,再晚跟不上”的情况。

 

中信证券指出,当前A股正处于现实验证驱动的阶段,价格信号依然偏弱,外部信号仍趋复杂,政策信号有待明确,市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显,且各行业内部的个股分化大于行业之间的板块分化,随着三大信号在三季度逐步验证,A股有望迎来拐点,配置上,拐点明确之前建议聚焦绩优龙头,之后配置重心建议从红利低波转向绩优成长。

 

华泰证券认为,当前市场下行风险小于上行风险,ETF/融资资金回流或提供坚实支撑,回调空间感已具备、反弹或蓄势待发。

 

此外,科创与“中特估”之辩是胜率和赔率的选择问题,两者可比性不高,考虑到中美半导体周期背离或将持续且市场风险偏好修复遇波折,中期维度胜率资产配置仍占优。当前红利资产调整下,估值隐含ROE过低、市场对其穿越周期的能力存在预期差的A50产业巨头同样是底仓的选择,其次关注供需双向改善型行业,如消费电子/面板/航运/轻工等。

 

中金公司指出,伴随近期指数调整,当前A股市场估值具备较好吸引力,对后续市场表现不必悲观。

 

配置方面,短期有政策红利预期的科技创新领域,尤其是具备产业自主逻辑的板块有望表现相对活跃;外需较好背景下出口链行业和全球定价资源品仍有配置机会;红利资产近期虽有调整但中期趋势未变;新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化,有助于逐步扭转投资者审慎预期。

 

大盘筑底越来越接近尾声,9月白露时节美联储降息或有眉目。如果这个阶段不好好把握,后面恐怕跟不上市场的节奏了。因此,投资者们需要密切关注市场动态,及时调整投资策略,以抓住这个重要的时机。

 

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