周末重磅资讯荟萃：国常会重磅利好，科技股迎密集催化

1、国常会：研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施

国务院常务会议研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。

会议指出，大规模设备更新和消费品以旧换新牵引性带动性强，加大政策支持力度有利于更好释放内需潜力。

会议决定，统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。

我们认为：这次国常会，是重磅会议闭幕后第一次会议，重要性不言而喻。在重磅会议新闻公报里，明确提出要扩大内需。

本次国常会则明确：进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新，有利于更好释放内需潜力。这说明，设备更新是扩内需的重要抓手。

而且本次会议明确了，统筹安排超长期特别国债资金，这是直接把真金白银用在刀刃上。以往设备更新，每次提的多的是设备机床、工业母机、高铁等，本次会议首次明确设备更新增加了两个支持新方向：能源电力、老旧电梯，利好相关板块个股。

相关标的：长江电力（600900）、华能国际（600011）、快意电梯（002774）。

2、央行：金融领域改革是我国全面深化改革的重要组成部分

会议强调，金融领域改革是我国全面深化改革的重要组成部分。中国人民银行将坚定走好中国特色金融发展之路，自觉把中央银行各项工作融入到全面深化改革的大局中谋划推动，以实际行动拥护“两个确立”、做到“两个维护”。

我们认为，这次证监会的学习会，明确了全会对全面深化资本市场改革作出明确部署，意味着大会不光提及了资本市场，而且还有明确的部署。

至于部署的方向，证监会周五的学习会也有一些细节:坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题，增强资本市场内在稳定性。

二是进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性，培育壮大耐心资本，做好金融“五篇大文章”引导更多资源要素向新质生产力集聚。

相关标的：建设银行（601939）、招商银行（600036）、中信证券（600030）。

3、金融监管总局：稳妥有序推进房地产、地方债、中小金融机构等重点领域风险防控

会议指出，要强化统筹推进，精心研究谋划下一步金融监管工作，稳妥有序推进房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险防控，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，为全面深化改革营造良好金融环境。

我们认为：房地产的不稳定已经影响到宏观经济的正常修复，稳住房地产业链一则可以避免系统性风险，二则也可以激发更多的消费欲望。

相关标的：滨江集团（002244）、保利发展（600048）、招商蛇口（001979）。

4、财政部：深化财税体制改革 建立健全与中国式现代化相适应的财政制度  

会议强调，总结运用改革开放以来特别是新时代全面深化改革的宝贵经验，深化财税体制改革，建立健全与中国式现代化相适应的财政制度，为更好发挥财政职能作用提供坚实制度保障。

要坚持不懈以钉钉子精神抓改革落实，进一步增强责任感和使命感，当好改革促进派、实干家，建立健全涵盖改革方案研究、制订、出台、落实、评估等各环节的闭环管理工作机制，构建上下协同、条块结合、精准高效的改革工作格局，确保改到位、抓到底。

相关标的：税友股份（603171）、金财互联（002530）、用友网络（600588）。

5、国家能源局：6月份全社会用电量同比增长5.8%

6月份，全社会用电量8205亿千瓦时，同比增长5.8%。从分产业用电看，第一产业用电量128亿千瓦时，同比增长5.4%；第二产业用电量5304亿千瓦时，同比增长5.5%；第三产业用电量1607亿千瓦时，同比增长7.6%；城乡居民生活用电量1166亿千瓦时，同比增长5.2%。

6、上证科创板医疗指数和人工智能指数7月25日将正式发布

上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年7月25日正式发布上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数，为市场提供更丰富的科创板投资标的。

上证科创板医疗指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及医疗器械、医疗服务、医疗信息化等领域的上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性医疗领域上市公司证券的整体表现。

上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。

我们认为，两个指数跟前期几个半导体相关指数的发布相似，将会激发市场资金对医疗和AI板块的投资热情。

相关标的：迈瑞医疗（300760）、通策医疗（600763）、科大讯飞（002230）。

7、上交所、中证指数公司：8月20日发布上证科创板200指数

为及时反映科创板上市证券的表现，为市场提供多维度投资标的和业绩基准，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年8月20日正式发布上证科创板200指数。

上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创板200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

8、商务部新闻发言人就媒体报道称美国拟加严半导体等领域出口管制答记者问

半导体是高度全球化的产业，经过数十年发展，已形成你中有我、我中有你的产业格局，这是市场规律和企业选择共同作用的结果。

一段时间以来，美国频频泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，人为割裂全球半导体市场，肆意干涉其他国家企业间正常经贸往来，严重背离自由贸易原则和多边贸易规则，严重冲击全球产业链供应链稳定。中方对此一贯坚决反对。

我们认为，最近拜登又对我们周边国家芯片施压，叠加特朗普最近频繁威胁要打贸易战，刚刚发布的全会新闻公报也在强调科技创新，科技部部部长亮相新闻联播，也在强调自主可控。目前我国汽车芯片自主率仅10%左右，相关事件或引发了市场选择汽车芯片作为第一突破口。

相关标的：新洁能（605111）、闻泰科技（600745）、北京君正（300223）。

9、“史上最大IT故障”后续：影响850万台设备、需要数周才能修复

当地时间7月19日，美国安全软件巨头CrowdStrike的一次软件更新引发“史上最大IT故障”，全球数百万台Windows系统崩溃，全球企业和用户都无法正常访问，几乎所有行业的正常运营都遭冲击。

微软表示，CrowdStrike的更新影响了850万台Windows设备。而根据据媒体援引英国计算机协会成员Adam Leon Smith的观点，Crowdstrike事故造成的影响“可能需要几天甚至几周的时间”才能恢复。

相关标的：中国软件（600536）、格尔软件（603232）、顶点软件（603383）。

10、雷军回应小米汽车一切！遭美国制裁成起点 试驾170多辆车！还拿下赛车牌照

7月19日，雷军年度演讲在北京石景山的首钢冰球馆启幕，这次演讲主题为“勇气”，内容是关于小米造车三年的来龙去脉。

小米汽车也登上了微博热搜。小米是怎样决定要造车的、如何应对100亿美元的巨额投资、小米汽车为何不代工等诸多疑团，都在这次演讲中，首次浮现答案。

我们认为，小米作为新能源车的新选手，SU7上市三个月之后，再次拿下造车资质，有望激发市场对新能源车的新一波炒作热情。

相关标的：诚迈科技（300598）、四维图新（002405）、汇川技术（300124）。