这一行业火了！外资连续5周大手笔净买入

本周通信行业北上资金净买入23.01亿元，最新持股数量较上周末增幅达2.66%，无论净买入金额还是持股数量增幅都位居申万行业的首位（已剔除最新持股数量低于5亿股的行业）。
拉长时间来看，通信行业已连续5周获北上资金大手笔净买入，此前四周净买入均超亿元，分别为1.37亿元、1.17亿元、3.46亿元、5.51亿元。

消息面上，北京、上海、广东、浙江等地5月17日均发布了通信行业相关政策。
北京市通信管理局发布《北京信息通信行业全面优化营商环境和消费环境打造“北京服务”二十条措施》，进一步提升信息通信行业服务意识和服务水平。为保障二十条措施有效落地，还同步制定了行业任务清单。
上海市通信管理局、市经济信息化委发布《上海市“光耀申城”万兆启航行动计划（2024—2025年）》，其中提出到2025年，上海市万兆光网基础设施体系初步形成，万兆光网的覆盖广度和应用深度达到全国领先。
广东省通信管理局等13个部门联合发布《广东省“信号升格”专项行动暨“南粤满格”行动实施方案》，其中提出到2025年底，省内所有重点场所实现移动网络深度覆盖，5G网络覆盖深度和广度持续完善，5G流量占比显著提升。
浙江省通信管理局发布《浙江信息通信行业现代化发展创新赋能新型工业化实施方案（2024—2027年）》，提出到2027年，建成5G基站超30万个，1OG-PON及以上端口超150万个，工业领域5G虚拟专网超1000个，5G全连接工厂超300个，工业等重点领域5G典型应用超3000个。
西部证券表示，通信行业2024年一季度营收增速和归母净利润增速同时超过20%的公司主要分布在物联网、光器件光模块、连接器、专网通信板块，建议围绕绩优方向持续布局；重点关注北美AI算力受益股，国内智算中心建设受益股，以及品牌出海和制造出海的优质受益股。
国泰君安证券表示，建议继续把握通信行业高景气赛道业绩兑现，以及需求回暖带来的估值修复两大主线。
通信行业个股来看，北上资金对太辰光、华星创业、恒信东方、灿勤科技、移为通信、朗威股份、仕佳光子7股的最新持股数量较五周前翻倍。其中，太辰光、移为通信最新滚动市盈率均低于50倍。
太辰光北上资金持股变动比例达305.98%，持股数量由五周前45.23 万股增加至183.63万股。公司产品包括各种光通信器件及其集成功能模块和光传感产品及解决方案。
中信建投证券表示，AI的快速发展对光通信产品的需求大幅提升，太辰光作为高速光连接器的核心供应商，与海外科技巨头客户保持多年深度的合作关系，持续增加研发投入，确保未来的竞争力，有望核心受益。
移为通信北上资金持股变动比例达135.86%，持股数量由五周前170.07万股增加至401.12万股。公司2024年一季度实现营收2.12亿元，同比增长20.49%；归母净利润0.35亿元，同比增长83.06%。
民生证券表示，随着全球数字化时代的到来，移为通信顺应市场需求储备的6G 技术、人工智能等方面的应用将会在后续为公司带来全新增量看点。

来源：整理自证券时报网数据宝（12）