【热点聚焦】突然拉升！光刻胶板块逆势上涨

11月19日，截止发稿，三大指数震荡调整。盘面上，权重股表现较强，保险、银行等防御板块再度走强，中国银行盘中创历史新高，军工、锂矿、光刻胶等方向同样在盘中活跃。

其中，光刻胶板块盘中异动拉升，逆势上涨。华融化学、国风新材涨停，彤程新材、南大光电、格林达等多股涨超5%，相关个股纷纷跟涨！

此次光刻胶板块的强势崛起，多重利好因素共同驱动。工信部近日印发通知，组织开展2025年精细化工关键产品创新任务揭榜挂帅工作，聚焦新能源汽车、移动通讯设备等关键需求领域，光刻胶作为半导体材料中技术壁垒最高的品种之一，有望在此次创新浪潮中受益，加速技术突破与产业升级。

长期以来，全球光刻胶市场被日本和美国企业高度垄断，日本四家企业就占据超70%份额。但这也为国内光刻胶企业提供了广阔的国产替代空间。随着国内半导体产业不断发展，对光刻胶的需求持续攀升，国产光刻胶企业迎来重要发展机遇。

半导体周期上行与国产替代加速，构成了光刻胶板块的双重驱动力。招商证券指出，进入2025年三季度以来存储行业全面进入加速上行周期。不同于此前供给侧减产带来的价格短暂上行，本轮存储行业上行主要系AI时代下存储需求爆发推动，同时供给侧产能开出有限，行业供需缺口持续扩大，价格加速上涨。

银河证券研报强调，在外部环境背景下，供应链安全与自主可控是长期趋势。随着国内晶圆厂加速扩张，半导体材料作为半导体产业的基石，将迎来更大的市场空间和发展机遇。

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