大厂竞速，重磅产品连发！机构高呼AI应用或将进入全面爆发阶段！

近期AI应用领域重磅产品接连落地。从阿里千问APP公测引爆C端市场，到政策密集支持场景落地，再到巴菲特增持谷歌锁定AI龙头，AI应用正从技术验证迈入商业爆发期，或成为震荡市中的核心主线。

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国内外大厂竞速，AI应用场景全面开花

全球科技巨头正加速抢占AI应用赛道，形成“技术迭代+场景落地”双轮驱动。

国内阵营动作密集：阿里千问APP开启公测，免费开放多模态交互功能，公测两小时注册量破百万，未来将打通购物、办公、健康等生活服务闭环，国际版同步推进与ChatGPT直接竞争。

百度三季度AI新业务收入达100亿元，同比增长超50%，其中AI原生营销服务增速高达262%，同时萝卜快跑、数字人、慧播星数字人、秒哒、文库网盘等等应用加速出海。腾讯计划在微信集成AI智能体，支持订餐、写周报等自动化任务；字节跳动推出豆包编程模型，开发者效率提升3倍以上；华为即将发布异构算力统一调度技术，将GPU/NPU利用率从30%-40%提升至70%，破解应用落地成本瓶颈。

值得注意的是，第三方机构QuestMobile近日发布的2025年三季度AI应用行业报告显示，我国AI应用移动端月活跃用户规模已突破7亿大关。

海外巨头持续领跑：OpenAI推出GPT-5.1系列，优化对话体验与多场景适配，同时联动沃尔玛、贝宝实现购物、支付服务接入。巴菲特旗下伯克希尔首次大规模买入谷歌股票，持仓市值43.4亿美元，显示着资本对AI应用价值的认可。

Alphabet旗下谷歌（Google）推出新一代大型语言模型Gemini3，发布当日起将其部署至谷歌搜索的AI模式、Gemini应用、API接口、VertexAI等核心产品。谷歌官方将其定义为“”通往AGI的重要一步”，并强调这是目前世界上多模态理解能力最强、交互最深度的智能体。Gemini应用月活突破6.5亿，此外有超过70%的云客户以及1300万开发者正在使用其生成式模型。

政策层面持续加码

2025年发布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》与2015年的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》具有相似的历史地位，均是在核心技术突破、基础设施初具规模、应用场景即将爆发的关键节点出台的纲领性文件。

回顾“互联网+”十年成就，足以可见国家级战略对产业生态塑造的强大推动力。随着此次顶层设计的落地，未来AI发展的空间与方向将更加多元和清晰，申万宏源证券预示着AI应用将进入一个全面爆发的新阶段。

券商普遍看好AI应用产业链

光大证券认为，市场大方向或仍处在牛市中，不过短期或进入宽幅震荡阶段。另外多家头部券商发布研报，认为AI应用或进入确定性上涨周期，或可重点布局核心赛道：

华西证券认为，阿里启动千问项目布局C端是AI战略的进一步扩张，瞄准C端广阔市场规模，同步研发国际版千问APP，凭借Qwen模型优秀性能及国际影响力与ChatGPT直接争夺海外用户。

国元证券研报也表示，千问APP将助力阿里巴巴加速拓展C端市场，依托其海量的C端客户，有望打开新的成长空间。该机构看好阿里巴巴产业链的相关公司，特别是具备落地能力的公司。

中信证券：模型和应用侧有望迎来局部爆发机遇，看好AI全面赋能下的互联网科技巨头，以及AI广告、AIAgent、AI视频生成、商业化自动驾驶等落地速度较快的AI应用赛道。

华泰证券表示，随着阿里加码C端AI应用投入，数据中心能耗规模有望持续增长，其AI基础设施合作伙伴有望长期受益。阿里云智能集团CEO吴泳铭在2025云栖大会上发表演讲时表示，阿里正在积极推进3800亿规模的AI基础设施建设，并计划追加更大投入，2032年阿里云全球数据中心能耗规模将提升10倍。

华龙证券：AIAgent或成为下一阶段主流AI产品形态。从AI的最终形态来看，AI能够在识别、理解、推理的基础上参与决策并执行操作是发展AGI的必经之路。Agent推动企业预算从“买工具”到“买结果”转变，全球算力Capex不断上行，基础模型加速迭代，为Agent生态繁荣创设良好条件。

综上所述，从C端生活服务到B端产业赋能，从国内市场到海外扩张，AI应用商业化边界持续拓宽。对于A股投资者而言，需着眼于AI应用投资具有真实业绩支撑和技术壁垒的企业。

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