盘前，大消息！龙头锂矿复产计划来了！

作者|生产队的发蝴蝶

一、盘前热点

1、宁德时代召开枧下窝锂矿复产会议，预计将快速重启生产。

点评：宁德时代旗下宜春时代新能源矿业有限公司召开了枧下窝锂矿复产工作会议，专门推进该锂矿复产事宜。其子公司9月9日称审批进展顺遂，预计复产在即，这速度远超市场预期。枧下窝锂矿8月9日停产，当时市场预期至少停产3-6个月，可如今停产仅一个月便要复产。此锂矿供需占全国10%，它的复产对上游锂资源属于利空，毕竟供给将增加；但对中下游的储能、锂电池制造商则是显著利好，毕竟锂是电池核心原材料，锂价下降有助于电池企业盈利空间修复。

2、何小鹏：小鹏首款飞行汽车10月迪拜海外首飞，数月内获超5000个订单。

点评：小鹏汽车董事长何小鹏于慕尼黑车展宣称，小鹏汽车首款飞行汽车10月将在迪拜进行海外首飞。飞行汽车商业化进程迎来新突破！小鹏汽车官方已宣布，这款飞行汽车10月在迪拜首飞，目前订单量超5000个，预计2026年下半年交付。此次首飞亮点在于无需超长跑道，可直接电动垂直起降飞行。飞行汽车量产渐近，率先利好电池、轻量化材料等核心零部件领域。毕竟飞行汽车对电池的能量密度、安全性、飞控系统可靠性、材料轻量化要求极高，特别是电池，需要具备高能量密度、高倍率、高安全性等特性。

3、以承认对卡塔尔多哈袭击事件负责。

点评：当地时间9月9日，以色列国防和以色列国家安全局承认对多哈袭击事件负责。9月9日以色列突然袭击卡塔尔首都多哈，袭击时哈马斯高层正在开会，以声称这是对“哈马斯高级领导层的一次精确打击”，还宣称事前美国总统特朗普对此行动有所默许。以色列这般行径，全然不顾他国主权，凭借美国背后撑腰肆意妄为，已然成为中东局势不稳定的重要因素。我们常说“乱世黄金”，世界格局越乱避险需求越高，利好现货黄金。

4.北京商报：基金过度抱团并非好事

点评：北京商报发文指出，收益表现优秀的基金持股中部分重仓股高度重合，这意味着基金抱团取暖程度不断加深。首

先，过度抱团可能放大投资风险。抱团初期，资金持续涌入推高相关股价，形成强者恒强之势，但过度上涨已透支未来业绩增长，更多是市场情绪与资金推动的结果。其次，可能造成其他优质股被“错杀”。一些优质股未成为抱团标的，缺乏机构资金关注，流动性虹吸效应下估值遭遇“错杀”。长此以往，A股市场整体投资价值或被低估，甚至可能引发抱团瓦解与市场风格切换等。

二、公告拆解

利好：

1、大恒科J：拟6亿元设立全资子公司拓展半导体业务布局

2、中源协H：全资子公司获得VUM02注射液药物临床试验批准通知书

3、东珠生T：拟购买凯睿星通89.49%股份明日复牌切入卫星通信领域打造第二增长曲线

4、光迅科J：拟定增募资不超35亿元用于算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目等

5、上海电L：拟投资不超37.80亿元建设上电绿能奉贤1号海上光伏项目

利空：

1、天际股F：股东新华化工减持公司股份超过1%

2、中电G：国家集成电路基金拟减持不超过3%股份

3、天赐材C：硫化物体系的固态电解质处于中试阶段尚未形成产业化和销售收入

4、众泰汽Q：公司今年已不具备复工复产首款车型T300的条件

5、均胜电Z：机器人相关零部件业务尚处于前期起步阶段营业收入占比不到0.1%

三、市场研判：黄金破新高的逻辑

伦敦金价突破3650美元/盎司关口，机构普遍预计随着美联储降息周期启动，年内有望冲击4000美元大关。

美国8月非农就业仅增2.2万人，失业率升至4.3%，滞胀交易逻辑被市场确认。

9月美联储降息概率已达100%，且存在降息50个基点的可能性，实际利率下行将显著降低黄金持有成本。当前高通胀与低名义利率的组合，正推动以黄金ETF为代表的资金加速流入贵金属市场，单日净流入量已突破50吨。

美债市场正面临结构性调整压力，除长期美债外，德、法等国10年期国债收益率也攀升至近年高位。黄金对债券资产的替代效应持续扩大，世界黄金协会数据显示，8月全球央行购金量环比增长137%，中国连续10个月增持黄金储备。当前黄金与美债实际收益率的负相关性减弱，更多体现为美元信用对冲工具属性，这种趋势在美债供给激增背景下或将延续。

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（以上内容只做财经梳理，不构成投资建议）

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